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Due Diligence bei Akquisitionen

Unternehmen und Unternehmensteile werden häufig über Auktionsprozesse veräussert. Wettbewerbsvorteile erlangt man dabei mit der Fähigkeit die Kernthemen innerhalb kürzester Zeit zu analysieren. Erfolgreiche Bieter müssen eine fokussierte Due Diligence durchführen um den Preis und die Finanzierung bestimmen und rechtfertigen zu können sowie jene preisrelevanten Kriterien zu identifizieren, die im Kaufvertrag (Sale and Purchase Agreement oder kurz SPA), beim Stichtagsabschluss (Completion Accounts) oder dem «Locked Box»-Mechanismus enthalten sein sollen.

Was wir tun

In einem kompetitiven Auktionsprozess helfen wir unseren Kunden bei der Analyse der wichtigsten Aspekte, die Auswirkungen auf ihr Angebot haben könnten. In der ersten Phase eines Auktionsprozesses unterstützen sie mit der Due Diligence des Informationsmemorandums, eines allfälligen Vendor Due Diligence Berichts und zusätzlichen Informationen welche meist in einem Datenraum verfügbar sind.

Ist die Exklusivität unseres Kunden erst einmal gewährleistet, führen wir eine Top-up Due Diligence durch. Unsere Tätigkeit in dieser Phase ist bestätigender Art oder wir unterstützen Sie bei der Verhandlung des Sale and Purchase Agreement. Ausserdem ist unser Bericht in der Regel ein zentrales Element für die Finanzierung einer Transaktion und wird häufig von finanzierenden Banken vorausgesetzt.

Zusätzlich arbeiten wir in der Exklusivitätsphase mit unseren Post Merger Integration Experten zusammen um weitere Gelegenheiten für Synergien nach der Akquisition zu identifizieren und den Integrationsplan für eine möglichst reibungslose Integration zu formalisieren. Der Integrationsplan stellt zudem sicher, dass die aus der Fusion entstehenden Vorteile und Synergien erkannt und genutzt werden.

Wie wir Sie unterstützen können

Wir werden unseren Arbeitsumfang mit Ihnen auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen abstimmen. Dabei bieten wir Ihnen ein weites Spektrum an Due-Diligence-Dienstleistungen an, einschliesslich:

  • Finanzen;
  • Steuern;
  • Pensionen;
  • Operative Prozesse und IT;
  • Strategie und kommerzielle Aspekte;
  • Integrität;
  • Umwelt und Nachhaltigkeit.

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    Transaktionsmanagement

Kontakte

  • Konstantin von Radowitz
    Partner, M&A Transaction Services
  • Andrew Busby
    Partner, M&A Transaction Services
  • Gavin Price
    Direktor, M&A Transaction Services
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