M&A・同意なき買収対応支援
取締役会が株主共同価値の最大化を実現するために、M&AにおけるTOB応諾シミュレーションや、同意なき買収リスクを抱える会社への事前準備／交渉戦略等の支援を行います。
M&Aアクティビズムや同意なき買収を取り巻く環境変化
2023年8月に経済産業省が公表した「企業買収における行動指針」により、敵対的買収は「同意なき買収」と表現され、「真摯な買収提案」には取締役会が企業価値の観点から「真摯な検討」をすることが求められています。この指針を受けて、非公開化等のTOBに際しても、アクティビストの介入や対抗提案が一般化しつつあります。コーポレートアクション実現に向けた難易度が増す中、事前準備や戦略検討の重要性が高まっています。
「TOB応諾シミュレーション」を起点とした買い手側へのご支援
TOBを契機としたアクティビズム・対抗TOBのリスクに対して、対象企業（被買収先）の株主名簿情報を基にした「TOB応諾シミュレーション」により、適切な対応を支援します。これに加え、同意なき買収リスクへの対応やMBO成立に向けた支援も可能です。
同意なき買収リスクへの対応支援の概要
同意なき買収リスクを抱える企業に対して、議決権および戦略面から一気通貫で支援を行います。また、平時の段階から「狙われにくい」体制に向けた支援も可能です。
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古田 温子／Atsuko Furuta
合同会社デロイト トーマツ パートナー | デロイト トーマツ エクイティアドバイザリー合同会社 代表執行役社長
中島 大／Hajime Nakajima
デロイト トーマツ エクイティアドバイザリー合同会社 マネージングディレクター