Los continuos cambios legislativos y regulatorios y un mayor enfoque de la autoridad fiscal en las personas de alto patrimonio neto crean un entorno exigente para las compañías privadas y los propietarios que buscan comprender sus responsabilidades y riesgos fiscales. Deloitte Private tiene experiencia en abordar las complejas relaciones entre la compañía privada, sus propietarios, las oficinas familiares y los empleados de la compañía comercial o las oficinas familiares. Deloitte Private ayuda a los clientes a evaluar las posibles consecuencias fiscales de diversas decisiones empresariales y de patrimonio personal, teniendo en cuenta los objetivos fiscales, empresariales y personales. También podemos asesorar sobre cambios en el clima fiscal y económico y ayudar a resolver disputas con las autoridades fiscales.

Las personas y familias con activos sustanciales a menudo se enfrentan a decisiones difíciles asociadas con la protección y la extensión de su legado. Deloitte Private tiene experiencia en abordar las muchas facetas de la planeación patrimonial para los propietarios de empresas privadas y sus familias. Nuestros profesionales ayudan a los propietarios de empresas privadas a explorar el tema relevante para la preservación de la riqueza y la transmisión de la riqueza a las generaciones futuras. Nuestros especialistas en impuestos sobre sucesiones trabajan en estrecha colaboración con otros asesores profesionales para abordar el complejo problema involucrado en las actividades patrimoniales, de donaciones, herencias, fideicomisos y benéficas y para desarrollar e implementar un plan patrimonial adaptado a sus necesidades.

La mayor movilidad entre las personas y familias con un alto patrimonio coincidió con la amplia expansión de una economía globalmente integrada, caracterizada por un mayor comercio e inversión transfronterizos, para crear una gama cada vez más compleja de problemas fiscales globales. Nuestros especialistas trabajan en estrecha colaboración con los clientes para resolver cuestiones de residencia y domicilio fiscal y para evaluar los aspectos fiscales de las oportunidades de inversión internacional. Ofrecemos asesoramiento fiscal y patrimonial en múltiples jurisdicciones, teniendo en cuenta la movilidad familiar, los objetivos de planeación y preservación del patrimonio, los matices de la inversión en países específicos y tipos de activos y las consecuencias fiscales para las compañías comerciales privadas de la familia.

La gestión eficaz del patrimonio familiar abarca un serial de cuestiones relacionadas tanto con los objetivos empresariales como con los objetivos personales y familiares. Las familias adineradas pueden considerar establecer una oficina familiar para gestionar sus muchas responsabilidades de inversiones, reportes, filantropía y planeación financiera. La estructuración y dotación de personal adecuado de una family offices requiere una evaluación de las consideraciones fiscales y de gobernanza, así como una comprensión profunda de las metas y objetivos empresariales y profesionales a corto y largo plazo de la familia. Deloitte Private puede ayudar con el diseño y la configuración de oficinas familiares, educación y comunicaciones familiares, planeación benéfica y fundaciones privadas y estructuración de inversiones comerciales. Nuestro enfoque aborda tanto las oficinas familiares como un negocio y el patrimonio familiar del cliente privado como una compañía en curso.

Las compañías familiares se enfrentan a retos específicos, como la compleja interacción de las decisiones empresariales y de inversión, la cuestión de la propiedad y las relaciones familiares. Deloitte Private ofrece asesoramiento a las familias para ayudarlos a superar estos retos y organizar de forma positiva y constructiva. Además, podemos ayudar a fomentar las relaciones laborales armoniosas y la sostenibilidad de la familia y la compañía, especialmente cuando se pasa de una generación a la siguiente. Ofrecemos una combinación de facilitación y asesoramiento centrado en la planeación de la sucesión y el gobierno familiar. Un proceso de facilitación típico podría consistir en ayudar a una familia a articular su visión y valores, seguido de un diseño de una estructura de gobierno familiar a medida a través de una carta familiar o una constitución familiar. El objetivo de Deloitte Private es ayudar a crear claridad y alineación para que la familia sea una influencia positiva en su negocio o compañía de inversión y viceversa.