Family Office

Damit ein Family Office die Ziele der Familie effektiv umsetzen kann, müssen die Ziele der Familie und der Zweck des Family Office aufeinander abgestimmt sein. Ein gut strukturiertes Family Office ist unerlässlich, um die langfristige Vision und die Ziele der Familie zu unterstützen.

Wir unterstützen Sie bei:

• der Konzeption und Abstimmung der Vision und Strategie der Familie;
• der Entwicklung und Etablierung von Family-Office-Rahmenwerken;
• der Ausarbeitung und Überprüfung strategischer Pläne;
• der Definition von Governance-Modellen und operativen Rahmenwerken;
• Die Schaffung von Anreiz- und Vergütungssystemen.
• Die Bewertung und Optimierung bestehender Family-Office-Funktionen.
• Die Einführung digitaler Lösungen und KI zur Steigerung der Effizienz und Förderung von Innovationen bei den Dienstleistungen des Family Office.
• Die Stärkung der Cybersicherheit zum Schutz der Familienmitglieder und der Daten des Family Office.

Der Schutz des Familienvermögens und des Rufs der Familie ist sowohl für die Familie als auch für ihr Family Office eine grundlegende Pflicht, insbesondere im Bereich der Besteuerung. Die jüngsten weltweiten Veränderungen hinsichtlich Steuertransparenz und -kontrolle haben das Umfeld, in dem Familien und ihre Family Offices tätig sind, erheblich verändert und erfordern erhöhte Wachsamkeit und strategische Kontrolle.

Wir unterstützen Sie bei:

• der Erfassung von Vermögenswerten und relevanten Rechtsordnungen.
• der Entwicklung umfassender steuerlicher und rechtlicher Strategien.
• Aufbau solider Governance-Rahmenbedingungen.
• Vorbereitung auf Steuerprüfungen und Sicherstellung der Bereitschaft.
• Bewältigung und Beilegung von Streitigkeiten mit internationalen Steuerbehörden.

Da Familien immer mobiler werden und oft in mehreren Ländern leben, ist es unerlässlich, ihre steuerlichen Verpflichtungen und ihren Einwanderungsstatus genau zu kennen. Für eine effektive Verwaltung und die Einhaltung der Vorschriften ist es entscheidend, dass die Vermögensstrukturen so gestaltet sind, dass sie den komplexen Anforderungen eines globalen Lebensstils gerecht werden.

Wir bieten Unterstützung bei:

• der Beratung in den Bereichen Steuern, Recht, Sozialversicherung und Altersvorsorge in verschiedenen Rechtsordnungen im Zusammenhang mit dem Umzug von Familienmitgliedern.
• die Verwaltung globaler Steuermeldepflichten;
• die Bewältigung grenzüberschreitender Melde- und Informationsaustauschpflichten;
• die Gestaltung von Vermögensstrukturen, die auf die individuellen Bedürfnisse international mobiler Familien zugeschnitten sind;
• die Unterstützung bei Einwanderungsangelegenheiten, einschliesslich Visums- und Einbürgerungsgesuchen.

Eine erfolgreiche Strategie zur generationsübergreifenden Vermögenssicherung beginnt mit einem tiefgreifenden Verständnis dafür, was für die Familie am wichtigsten ist, sowie für ihre gegenwärtigen und zukünftigen Bedürfnisse. Auf dieser Grundlage kann die Familie einen klaren Plan entwickeln und umsetzen, der das Vermögen schützt und gleichzeitig sowohl persönliche als auch finanzielle Ziele erfüllt.

Wir unterstützen Sie bei:

• der Konzeption und Umsetzung von Nachfolgeplänen.
• der Ausbildung und Vorbereitung der nächsten Generation auf zukünftige Aufgaben.
• Die Strukturierung von Nachlass- und Vermögensregelungen zur Gewährleistung einer langfristigen Erhaltung.
• Die Schaffung von Rahmenbedingungen für die Familienführung zur Unterstützung der Entscheidungsfindung und Konfliktlösung.
• Die Koordination mit Rechts- und Finanzberatern, um eine reibungslose Umsetzung der Nachlasspläne sicherzustellen.

Genau wie bei Investitionen ist ein strategischer Ansatz in der Philanthropie unerlässlich, um sowohl die Wirkung als auch den Wert der gemeinnützigen Aktivitäten einer Familie zu maximieren.

Eine durchdachte Planung stellt sicher, dass die philanthropischen Bemühungen mit den Werten und langfristigen Zielen der Familie im Einklang stehen.

Wir unterstützen Sie bei:

• der Konzeption philanthropischer Strukturen, die auf die Ziele und Anforderungen der Familie zugeschnitten sind.
• der laufenden Steuerberatung zur Optimierung der finanziellen Vorteile gemeinnütziger Spenden.
• Beratung zu Governance und Management philanthropischer Initiativen, um Nachhaltigkeit und Wirksamkeit sicherzustellen.
• Unterstützung bei der Wirkungsmessung und Berichterstattung, um die Ergebnisse philanthropischer Aktivitäten zu verfolgen und zu verbessern.