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Transaction Services

Fundierte Analysen und maßgeschneiderte Beratung für erfolgreiche Unternehmenstransaktionen.

Transaction Services: Klarheit und Sicherheit für Ihre Transaktion

Bei einem Unternehmenskauf oder Unternehmensverkauf sind fundierte Entscheidungen von entscheidender Bedeutung. Unsere Transaction Services Expert:innen unterstützen Sie mit Financial Due Diligence, Vendor Due Diligence, Vendor Assistance und SPA-Beratung entlang des gesamten Transaktionsprozesses. Durch fundierte Analysen sowie tiefgehendem Branchen- und Deal-Know-how schaffen wir Transparenz über Chancen, Risiken und Werttreiber und stärken so die Grundlage für erfolgreiche Investitions- und Finanzierungsentscheidungen.

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Häufig gestellte Fragen rund um Transaction Services

Eine Financial Due Diligence analysiert die finanzielle Situation, Ertragskraft sowie die wesentlichen Chancen und Risiken eines Zielunternehmens. Sie schafft Transparenz über finanzielle Kennzahlen und unterstützt Käufer:innen dabei, fundierte Investitions- und Transaktionsentscheidungen zu treffen.

Eine Financial Due Diligence sollte vor dem Erwerb eines Unternehmens oder Geschäftsbereichs durchgeführt werden. Sie dient als Grundlage für Kaufpreisverhandlungen, die Bewertung des Zielunternehmens sowie die Identifikation potenzieller Risiko- und Werttreiber.

Die Financial Due Diligence wird in der Regel von Kaufinteressent:innen beauftragt und dient der Prüfung eines Zielunternehmens vor dem Erwerb. Die Vendor Due Diligence wird hingegen von Verkäufer:innen durchgeführt, um potenziellen Käufer:innen eine verlässliche und strukturierte Informationsgrundlage bereitzustellen und den Verkaufsprozess zu beschleunigen.

Eine Vendor Due Diligence schafft Transparenz über die finanzielle Situation des Unternehmens, reduziert Rückfragen potenzieller Käufer:innen und unterstützt einen effizienten und strukturierten Verkaufsprozess. Gleichzeitig kann sie die Qualität und Vergleichbarkeit von Angeboten verbessern.

Im Rahmen einer Vendor Assistance unterstützen wir Verkäufer:innen bei der Vorbereitung und Steuerung des Due-Diligence-Prozesses. Dazu zählen unter anderem die Datenaufbereitung, die Koordination von Käuferanfragen sowie die Begleitung bis zum Signing der Transaktion.

Das Sale and Purchase Agreement (SPA) ist der zentrale Unternehmenskaufvertrag einer M&A-Transaktion. Es regelt unter anderem den Kaufpreis, Kaufpreisanpassungsmechanismen, Garantien sowie weitere wesentliche Rechte und Pflichten der Vertragsparteien.

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    Deloitte begleitet STRABAG bei strategischer WTE-Übernahme

    Deloitte durfte STRABAG bei der Übernahme der WTE Wassertechnik umfassend begleiten. Unsere Leistungen umfassten:

    ·      Financial Due Diligence

    ·      Tax Due Diligence

    ·      Transaktionsberatung, einschließlich SPA‑Beratung und Financial Modelling

    Solche komplexen Transaktionen zeigen, wie entscheidend das Zusammenspiel von Strategie, Finanzierung, Steuern und Umsetzung ist und wie viel durch interdisziplinäre Zusammenarbeit erreicht werden kann.

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    Wien Energie erweitert ihr Portfolio in erneuerbare Energieerzeugung durch die Übernahme von im Wind

    Der erfolgreiche Erwerb von ImWind durch die Wien Energie GmbH stellt einen bedeutenden Beitrag zur Dekarbonisierung und nachhaltigen Transformation der österreichischen Energieversorgung dar. Deloitte durfte Wien Energie im gesamten M&A-Prozess umfangreich begleiten sowie mit unserer Valuation- und Financial-Modeling-Expertise bei diesem strategisch wichtigen Prozess unterstützen durften.

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    Deloitte begleitet card complete in die nächste Payment-Ära

    Als Transaktionsberater hat Deloitte den Verkauf der Mehrheitsanteile der card complete Service Bank AG bis zum erfolgreichen Signing federführend unterstützt und damit die Weichen für eine neue Eigentümerstruktur gestellt. Mit dieser Transaktion schlägt card complete, Österreichs führendes Kreditkartenunternehmen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung, ein neues Kapitel seiner Unternehmensgeschichte auf – geprägt von technologischer Innovation und strategischer Weiterentwicklung.

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    Übernahme von DEWETRON durch Anritsu

    Anritsu hat DEWETRON übernommen und baut damit sein Portfolio im Bereich hochpräziser Mess- und Prüfsysteme weiter aus. Gemeinsam mit unseren Kolleg:innen in Japan haben wir Anritsu auf der Buy-Side über mehrere Workstreams hinweg begleitet – von der frühen Analysephase bis zur erfolgreichen Umsetzung der Transaktion.

    Mit DEWETRON gewinnt Anritsu Österreichs führenden Anbieter von fortschrittlichen Lösungen für Leistungsmessung und Datenerfassung für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Automotive, Luft- und Raumfahrt, Energie sowie Industrie. Die Transaktion stärkt den Fokus von Anritsu auf Zukunftstechnologien und trägt der weltweit steigenden Nachfrage nach Lösungen Rechnung, die eine nachhaltige Energiewirtschaft unterstützen.

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    Eigentümer der Unternehmensgruppe DMH verkauft Unternehmensanteile an Freudenberg Sealing Technologies

    DHM fand mit Freudenberg Sealing Technologies einen idealen Partner für die erfolgreiche Weiterentwicklung und Fortführung des Unternehmens. Unsere Expert:innen aus dem Strategy & Transactions-Team durften die Eigentümer und das Management der Unternehmensgruppe DMH als Financial Advisor und laufende Transaktionsbegleiter bei dem erfolgreichen Verkauf unterstützen.

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    Deloitte berät AltamarCAM auf der Buy-Side bei 95-Millionen-Euro-Investment in Lanserhof Gruppe

    Für AltamarCAM markiert diese Beteiligung einen wichtigen Schritt, um Chancen im Premium-Health-& Hospitality-Segment zu nutzen und das Portfolio strategisch zu erweitern. Unser multidisziplinäres Financial-, Tax- und Legal-Due-Diligence-Team begleitete die Transaktion auf der Buy Side und trug maßgeblich dazu bei, die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen des Investments umfassend zu bewerten.