Preocupado com as incógnitas operacionais de um potencial alvo?

Compreenda as capacidades reais, o desempenho, as inclusões de perímetro, as preocupações e o potencial de um alvo.

Value

• Estabelece uma visão geral das operações, do desempenho e dos perímetros dos activos
• Proporciona conforto em relação aos planos de base de custos, de investimento e de melhoria operacional através de diligências primárias e de análise comparativa
• Inclui o alinhamento com os resultados comerciais, financeiros e tecnológicos
• Identifica e sintetiza as implicações operacionais, financeiras e de custos do negócio

Pretende maximizar o valor de uma aquisição?

Realize todo o potencial subjacente aos planos de gestão, obtenha uma visão incremental das oportunidades operacionais e acelere a execução.

Value

• Clareza sobre os principais pressupostos operacionais subjacentes às previsões
• Potenciais pontos de negociação em torno dos riscos nas previsões de custos e investimentos
• Benchmarking financeiro e operacional utilizando dados de milhares de empresas
• Vantagens adicionais dos planos de gestão para melhorar as ofertas potenciais
• Entrega acelerada de oportunidades nos primeiros 100 dias

Preocupado em obter o maior valor de uma integração?

Podemos ajudá-lo a desenvolver e a validar o plano, concentrando-nos em áreas-chave como a definição de bases, custos pontuais, planeamento e faseamento.

Value

• Validação independente das sinergias identificadas e dos prazos para apoiar a avaliação do negócio e o planeamento da integração
• Identificação e quantificação de oportunidades de sinergia, avaliação comparativa, planeamento da implementação e execução/acompanhamento
• Uma abordagem sólida utilizada regularmente para apoiar as comunicações externas

Está a pensar em criar uma divisão ou unidade de negócio?

Fornecer-lhe informações sobre a base de custos autónoma do alvo e a complexidade da separação.

Value

• Desafios e riscos de separação documentados a considerar durante as negociações e o planeamento prévio
• Sensibilidades quantificadas para os custos autónomos
• Avaliação e aferição dos custos de separação pontuais
• Preparação do Acordo de Serviços Transitórios (TSA) pelo vendedor
• Compreensão mais profunda dos riscos de separação

Está a preparar-se para vender um ativo?

Proporcionamos-lhe uma perspetiva externa e um desafio no trabalho de base, bem como uma experiência e uma capacidade de trabalho durante o processo de preparação para maximizar o valor da venda.

Value

• Melhoria da preparação para a saída, com informações coerentes e claras para os compradores
• Valor e vantagens - através do lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização (EBITDA) e caixa - identificados e articulados para os compradores
• Clareza para os compradores e tensão máxima no negócio entre os proponentes concorrentes
• Redução das exigências de tempo de gestão e visão consistente do mundo

Considerar os riscos e oportunidades ESG na sua abordagem de M&A?

Fornecendo-lhe uma lente de M&A sofisticada, que vai além da abordagem tradicional de conformidade e identifica o valor ESG quantificável.

Value

• Identificou as alavancas ESG para a atenuação dos riscos e a criação de valor positivo
• Plano de implementação para os adquirentes implementarem e realizarem o valor identificado
• Preparação para a saída através da otimização ESG e de uma liderança ESG forte e credível