Досвід реалізації IPO
Група компаній «Миронівський Хлібопродукт»
Залучення і реструктуризація євбробондів. Група компаній «Миронівський Хлібопродукт» (надалі – «МХП») – провідна агропромислова компанія України. У травні 2010 року МХП внаслідок випуску євробондів на Лондонській фондовій біржі залучила 330 мільйонів доларів США, а також реструктурувала заборгованість за євробондами на суму 250 мільйонів доларів США, отриманих Групою у листопаді 2006 року.
Первинне розміщення акцій (IPO). У травні 2008 року МХП здійснив первинне розміщення акцій на Лондонській фондовій біржі. Незважаючи на несприятливий стан ринку, компанія залучила понад 371 мільйон доларів США шляхом розміщення ГДР. Це IPO стало одним з найбільших за розмірами в Україні. Компанія «Делойт» проводила аудит МХП, надавала консультації з питань оподаткування, фінансові консультації та інші послуги, пов’язані з підготовкою до IPO (листи-підтвердження аудиторів, допомогу у підготовці деяких частин проспекту, податковий висновок щодо структури операцій компанії).
«Сім років ми працюємо з «Делойт». За цей період компанія «Миронівський Хлібопродукт» не тільки стала беззаперечним лідером на аграрному ринку України, але й вийшла на головний майданчик Лондонської біржі. На цьому шляху «Делойт» завжди був поряд з нами. Я можу із впевненістю сказати, що «Делойт» - це професіоналізм і надійність».
Вікторія Капелюшна, заступник голови правління, фінансовий директор, член аудиторського комітету ВАТ «Миронівський Хлібопродукт».
Група компаній «Веста»
Холдингова компанія великого українського виробника акумуляторів «Веста» є клієнтом компанії «Делойт» ще з 2007 року. Компанія «Веста» - лідер з продажів свинцево-кислотних акумуляторів у СНД, частка ринку якого становить 16% (у тому числі в Україні – 31%, Росії -12%). Група входить у п’ятірку найбільших виробників акумуляторів у Європі, річна виробнича потужність якої становить 7.6 мільйонів умовних батарей.
Первинне розміщення акцій (IPO). У червні 2011 року «Веста» здійснила первинне публічне розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE). Компанія «Делойт» провела аудит компанії та надала супутні послуги, пов’язані з виходом на біржу.
ВАТ «Ощадбанк»
Випуск євробондів. Клієнт компанії «Делойт» ВАТ «Ощадбанк» успішно розмістив п’ятирічні єврооблігації на суму 500 мільйонів доларів США. Розмір відсоткової ставки склав 8.25%. Зважаючи на економічну ситуацію, сума є рекордною для емітента з України, який вперше виходить на ринок єврооблігацій. Умови операції були найсприятливішими як для державних, так і для комерційних компаній за останні два роки. Упродовж чотирьох місяців група фахівців компанії «Делойт» проводила аудиторську перевірку фінансової звітності банку за дев’ять місяців, а також надала підтримку у підготовці проспекту емісії. Керівництво банку високо оцінило самовіддану працю наших фахівців. Відгуки провідних спеціалістів, які здійснювали транзакцію, про нашу роботу були дуже позитивними.
Контакти
© 2012 ПрАТ «Делойт і Туш ЮСК». Всі права застережено. Детальний опис правової структури «Делойт» в СНД знаходиться за адресою: www.deloitte.com/ru/about
«Делойт» - це бренд, який об’єднує десятки тисяч фахівців незалежних фірм у всьому світі з метою надання послуг у сфері аудиту, консалтингу, корпоративних фінансів, управління ризиками і консультування з питань оподаткування і права.
Країни СНД швидко розвиваються, і ми розвиваємося разом з ними, постійно збільшуючи та розширюючи спектр своїх послуг. Про наш успіх свідчить той факт, що сьогодні ми є аудиторсько-консалтинговою компанією, яка найшвидше зростає на ринку СНД.