Ми надаємо допомогу продавцям будь-якого бізнесу або їхнім провідним консультантам у процесі підготовки збірника даних як доповнення до інформаційного меморандуму із визначенням ключових даних, які найімовірніше очікуватимуть отримати покупці.
У збірнику даних професійно та стисло підсумовується найважливіша інформація, що міститься в кімнаті даних, без проведення її глибокого аналізу або тлумачення. Незважаючи на те, що ризики, пов’язані з угодою або її ціною, не включаються до збірника даних, більшість із них може бути виявлена в ході її підготовки, про що керівництво буде належним чином проінформоване.
Процес підготовки збірки даних передбачає:
- Аналіз нормалізованої фінансової діяльності компанії (без впливу нетипових та одноразових операцій) та нормального для неї рівня оборотного капіталу;
- Оцінку доцільності та послідовності принципів ведення обліку й адекватності систем ведення обліку (у збірнику даних ми описуємо об’єкт без жодних оцінок);
- Виявлення операцій, що не повторюються, а також операцій із пов’язаними сторонами, що можуть здійснюватися не на ринкових умовах;
- Аналіз чистих операційних активів компанії;
- Аналіз структури фінансування компанії, визначення її загального чистого боргу, потреб у капітальних витратах та вимог до оборотного капіталу в майбутньому;
- З’ясування характеру операцій з будь-якою пов’язаною стороною;
- Аналіз та розробку можливих шляхів мінімізації виявлених податкових ризиків з метою підвищення інвестиційної привабливості Групи компаній;
- Надання коментарів щодо актуальних митних питань, пов’язаних з діяльністю Групи.