Ефективне структурування угод з точки зору податково-юридичних та фінансових особливостей законодавства є запорукою успішного укладення будь-якої угоди.
Основними цілями податкового структурування, що передбачає «максимізацію податкових переваг у процесі здійснення придбання», є:
- Розробка ефективних з податкової точки зору угод;
- Консультування щодо реєстрації та діяльності холдингових або суб-холдингових компаній (залежно від юрисдикції); розробка стратегій репатріації капіталу;
- Аналіз податкових режимів, передбачених українським податковим законодавством, які застосовуються до злиттів і поглинань, відокремлень, поділів та операцій з ліквідації;
- Структурування застав та гарантій.
Основними цілями юридичного структурування є:
- Структурування угоди з урахуванням вимог чинного українського законодавства (зокрема, стосовно офшорних холдингових компаній, передачі та диверсифікації непрофільних активів тощо);
- Підготовка детального плану дій;
- Допомога в процесі оформлення документації та реєстрації, нормативно-правове забезпечення.;
- Створення оптимальної з юридичної точки зору корпоративної структури групи компаній клієнта;
- Реєстрації компаній.
Фінансове структурування угод передбачає:
- Визначення переліку активів, що придбаваються;
- Структурування механізму оплати за бізнес, що продається, включаючи механізм розрахунку за його боргами;
- Аналіз фінансових варіантів проведення угоди;
- Розгляд умов щодо структури фінансування бізнесу;
- Рекомендації щодо визначення варіантів додаткової винагороди продавцям по результатах роботи бізнесу понад попередньо визначений рівень через певний строк після продажу бізнесу;
- Визначення цільових показників чистого боргу та оборотного капіталу;
- Визначення обсягів, структури та графіків платежів;
- Будь-які спеціальні домовленості між сторонами угоди.
Ми захищаємо інтереси наших клієнтів, пропонуючи широкий спектр договірних зобов’язань між покупцем та продавцем, наприклад, умов здійснення платежів за активи, які покупаються. За необхідності ми застосовуємо найбільш складні світові методики з урахуванням особливостей ринку злиття і поглинання у СНД та місцевої нормативно-правової бази.