2011年電動車市場大調查 |
勤業眾信所屬之德勤全球（Deloitte）製造業（簡稱MFG）服務團隊，就電動車主題發佈「2011年電動車市場大調查（Gaining traction: Will consumers ride the electric vehicle wave?）」，針對全球17個國家、超過一萬兩千名消費者，進行使用意願調查，其中中國地區共有近一千兩百位民眾參與調查、台灣地區則為五百零三位，研究並發現有興趣購買或租賃電動車的中國消費者比率高達93%、台灣為85%。本報告之中文重點摘錄如下：
專家指出，電動車市場在全球的普及將受到諸多因素的顯著影響，包括燃油價格的上漲、內燃引擎技術的改善或政府激勵措施等等，不過消費者對電池電動車的興趣已不斷增加。在此次參與調查的中國消費者當中，有半數受訪者認為自己採取行動首次購買或租賃電動車的機率極高、而台灣消費者則佔19%排名次之，再來是歐洲地區的16%、美國為12%、日本為4%；由於中國「十二五」規劃預期將促使城鎮化比例上揚、研發經費增至GDP的2.2%、以及碳排放降低18%，而上述因素均可能為中國地區電動車的發展和普及，創造成熟條件。
另外研究人員也針對燃油價格可能影響電動車消費普及的部分，進行調查，在中國市場方面，受訪消費者有66%表示，當燃油價格上漲至每公升人民幣10元（約1.53美元）時，其「非常可能」考慮購買電動車；在台灣市場方面，受訪消費者則有68%表示，當燃油價格上漲至每公升台幣42元（約1.38美元）時，其「非常可能」考慮購買電動車，而當達到每公升台幣55元（約1.81美元）時，大多數受訪者（89%）則表示其購買電動車的興趣將更高。在效能表現方面，則有八成二的台灣受訪者表示，若普通汽車的燃油效率能超過每公升跑三十二公里的話，他們購買電動車的意願將會降低。
在市場普及方面，汽車企業將面臨的挑戰是如何在追求利潤最大化的同時，確保電動車的定價能滿足消費者預期，而由於許多消費者不太可能為電動車支付高價，因此個人補助等政府激勵措施，對於其決定購買與否將非常重要。以參與調查的中國或台灣消費者為例，不願支付比普通汽車售價高出約一千美元（台幣三萬）以內價差的受訪者，中國為79%、台灣更高為91%，其中僅願意負擔與普通汽車同等價格或更少預算的佔比，中國消費者為51%、台灣為67%；而願意負擔約三千美元價差（台幣九萬）以上電動車方案的民眾，中國為14%、台灣則僅佔3%。此外，在政府補助條件方面，希望當局補助後的電動車價格能低於約兩萬美元（台幣六十萬）者，中國為52%、台灣為53%，均超過半數。
本報告也發現了中美歐日消費者，對電動車行駛里程的綜合預期值為三百二十至四百八十公里左右，超出當前各大汽車製造商市售產品性能表現的二至三倍，其中台灣消費者有近76%均表示，期望電動車效能達到三百二十公里以上才會考慮購買。此外，與現有市場上常見的八小時預計充電時間產品相比（採用Level II充電裝置、24千瓦電池組），大多數消費者理想的充電時間則為二小時或更短（日本為81%、歐洲為67%、台灣為66%、美國為60%、中國為55%）。
本次調查值得關注的焦點還包括：
● 相較於歐美日等其他市場的消費者而言，海峽兩岸消費者對電動車的認知度更高；中國幾乎所有受訪者均表 示自己多少對電動車有某些程度的了解（台灣則為八成左右），其中中國地區有42%表示自己非常了解電動車（台灣為21%）。另外認為自己採取行動首次購買或租賃電動車機率極高的受訪者，相較於台灣的28%，中國則更有高達63%民眾表示，自己非常了解電動車。
● 有超過九成台灣受訪者（中國則為約80%）認為充電的便捷性、行駛里程及充電成本是其購買或租賃電動車時，極為重要或非常重要的考慮因素。
● 目前市面上的電動車產品，尚無法滿足台灣絕大多數受訪者的要求：
○ 76%的受訪者要求行駛里程達到320公里（中國為69%）。
○ 66%的受訪者希望充電時間在2小時或以下（中國為55%）。
○ 79-91%的受訪者著重於公共充電站的廣泛普及性（中國為72~85%）。
● 對採取行動首次購買或租賃電動車意願極高的中國與台灣消費者，均認為自己具備環境意識、科技及關心政治，且懂得時尚知識，其年齡平均在18-34歲之間（50%），48%為男性，共同點為其均居住於大城市當中，並且年收入平均超過台幣一百五十萬以上者，佔比達32%（中國地區年收入平均超過人民幣四十萬以上者為36%）。
● 大多數受訪者認為與普通汽車相比，電動車的優勢在於更環保（82%）、能得到政府補助（台灣72%、中國76%）及行駛成本較低（台灣71%、中國69%）；但相對的其也認為普通汽車在加油或充電前的行駛里程表現、方便性與售價方面，則相對更具購買意願優勢。
● 受訪者普遍認為電動車代表「綠色、清潔」（台灣88%、中國89%），同時有超過半數的受訪者認為電動車售價較貴（58%），其中有49%台灣消費者認為電動車的運作成本較低（中國為65%）；另外中國地區有近三分之二的受訪者認為電動車安全（68%）。
在電動車使用用途方面，台灣受訪者表示他們最有可能將電動車用於上下班通勤，約佔平均預計行車時間的33%（中國則為37%），或短途旅行之用（占平均預計行車時間的22%；中國為25%）。
● 超過66%的台灣受訪者認為如果購買電動車，他們可以接受的最長充電時間不超過兩小時（中國為55%）。只有21%的消費者認為8小時的充電時間是可以接受的（中國為18%）。
● 在電動車的擁有總成本考量方面，海峽兩岸消費者均認為電池的使用壽命及更換電池的便捷性和成本，是重要因素。
關於台灣電動車市場之英文版報告，歡迎您點取此連結下載。
關於中國電動車市場之英文版報告，歡迎您點取此連結下載。
相關研究
勤業眾信所屬之德勤全球（Deloitte）製造業（簡稱MFG）服務團隊，另外亦出版一項相關報告：「新時代：加速邁向2020年，汽車行業轉型（A new era: Accelerating toward 2020 - an automotive industry transformed）」，探討了汽車行業在全球經濟衰退環境中復甦的發展現況；該報告除收集了產業專家對當前和未來趨勢的洞悉觀點，也含括對汽車產業結構變革、客戶趨勢及技術發展等不同面向的關注及分析。若需獲得更多相關資訊，歡迎造訪我們的 www.deloitte.com/anewera 下載報告。
