Оставайтесь с нами:
© «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед», 2012. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лицах представлена в разделе «О компании».
Свяжитесь с нами
Нам важно ваше мнение
Узнайте больше
Подробнее о нашем сайте
Группы по обслуживанию иностранных компаний
German desk
Сопровождение сделок
Группа по сопровождению сделок Департамента корпоративных финансов оказывает полный спектр услуг как потенциальным инвесторам, так и продавцам на всех этапах проведения сделки. Мы тесно сотрудничаем со стратегическими и финансовыми инвесторами и их консультантами с целью максимизации выгоды от каждой сделки.
Услуги на предварительном этапе заключения сделки
Мы оказываем поддержку и предоставляем консультации корпоративным клиентам и фондам прямых инвестиций на всех этапах сделки, начиная с отбора потенциальных контрагентов и инициации сделки, и заканчивая выполнением комплексного предынвестиционного анализа (due diligence). Мы предлагаем нашим клиентам услуги профессиональной команды, объединяющей специалистов в области проведения финансовой, налоговой, коммерческой, операционной и ИТ проверок, для осуществления детального анализа, необходимого для принятия решения в отношении приобретения актива или предоставлении финансирования.
Предынвестиционный анализ
Мы оказываем услуги по проведению предынвестиционного анализа российским и иностранным клиентам, а также фондам прямых инвестиций как со стороны продавца, так и по запросу покупателя.
Предынвестиционный анализ дает покупателю возможность получить объективную информацию о потенциальном объекте инвестиций, а также о возможных рисках, связанных с предполагаемой сделкой. Таким образом, результаты нашего анализа могут быть полезными при проведении переговоров с продавцом в отношении цены приобретения.
Выполняя предынвестиционный анализ по запросу продавца, мы помогаем ему повысить эффективность процесса продажи. Также мы можем представить потенциальным покупателям объективный взгляд на состояние продающегося бизнеса.
В частности, это особенно полезно в ситуации, когда потенциальных покупателей несколько.
Консультации в отношении договоров купли-продажи
В отношении договоров купли-продажи мы можем оказать вам значительную поддержку посредством разработки или анализа механизма корректировки цены сделки; консультаций в отношении применения концепции запрета вывода денежных средств из бизнеса (“locked box”); оценки влияния оговорок в отношении учета денежных средств и долговых обязательств, а также целевого уровня чистых активов и будущих выплат по результатам деятельности при расчете цены сделки; консультирования по вопросам определения уровня целевого оборотного капитала; анализа определений финансовых терминов для включения в договор; анализа или разработки учетных процедур.
Услуги по сопровождению заключительного этапа сделки
Фонды прямых инвестиций. Мы работаем в тесном сотрудничестве с инвестиционными фондами и их менеджментом для обеспечения эффективного использования информации, полученной на ранних стадиях осуществления сделки, и увеличения прибыли клиента.
Корпоративные клиенты. Мы обеспечиваем сохранение эффективности процесса вплоть до фазы интеграции бизнеса, уделяя особое внимание мерам, необходимым для повышения целевых показателей выручки, и предоставляя консультации топ-менеджменту в отношении достижения поставленных целей.
Консультирование потенциальных инвесторов и продавцов
Мы помогаем нашим клиентам в осуществлении беспрепятственной продажи бизнеса по прогнозируемой цене (услуги, предоставляемые стороне продавца) и оказываем консультирование в отношении возможных защитных мер и корректировок покупной цены, в случае, когда финансовое положение бизнеса не соответствует ожиданиям (услуги, предоставляемые стороне покупателя).
Отраслевой опыт
Работая в тесном сотрудничестве с другими департаментами компании «Делойт» и благодаря тому, что мы на самых ранних этапах сделки осведомлены о финансовом положении и динамике развития бизнеса, мы располагаем уникальной возможностью для выявления существенных коммерческих проблем и рисков на той стадии, когда они могут принести реальную экономическую выгоду для клиента.
Наша работа охватывает целый ряд отраслей и секторов. При поддержке отраслевых специалистов Департамента корпоративных финансов и других департаментов фирмы мы можем предложить вам обширные знания и опыт работы в целом ряде отраслевых секторов. В частности, сфера нашей специализации включает производственный сектор, финансовые услуги, потребительские товары, сектор высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ, сектор розничной торговли и недвижимости.
Для получения более детальной информации о наших услугах в области Сопровождения сделок вы можете обратиться к Стюарту Смиту, управляющему партнеру Департамента корпоративных финансов в СНГ, по телефону: +7 (495) 787 06 00 или факсу: +7 (495) 787 06 01.
