Ustalenie wartości spółki
Wycena wartości akcji, które mają być sprzedane w ofercie publicznej, ma chyba największe znaczenie dla właścicieli i/lub samej spółki, decyduje bowiem zarówno o powodzeniu emisji, jak i o wartości całej oferty. Z jednej strony, istnieje tu ryzyko niedoszacowania, a co za tym idzie, uzyskania zbyt małych środków z emisji, z drugiej zaś – gdy oferta jest za droga, akcje mogą nie znaleźć nabywców.
Jak możemy pomóc?
Wyceny
Sprzedaż akcji w pierwszej ofercie publicznej wiąże się z koniecznością określenia ich wartości. Osiąga się to poprzez ustalenie wartości całej spółki, bądź jej grupy kapitałowej. Dodatkowo, niezbędna w procesie może się okazać wycena poszczególnych składników sprawozdania finansowego. Dział wycen i modelowania biznesowego Deloitte ma bardzo duże doświadczenie i ekspercką wiedzę o wszystkich tego typu usługach realizowanych dla podmiotów przeprowadzających IPO. (Przeprowadzamy między innymi stosowe testy trwałej utraty wartości).
Projekty due dilligence
Projekt due dilligence jest jednym z najważniejszych etapów procesu ustalania wartości spółki. Eksperci Deloitte specjalizują się w świadczeniu tego rodzaju usług dla klientów z wszystkich sektorów gospodarczych.
Doradztwo w zakresie optymalizacji struktury zadłużenia
Przygotowując się do wejścia na giełdę spółka powinna określić swoje potrzeby kapitałowe. Potrzeby te mogą być zaspokojone zarówno poprzez kapitał dłużny, jak i kapitał zebrany ze sprzedaży akcji nowej emisji. Zespół doradztwa dłużnego Deloitte może wspomóc spółkę w zakresie ustalenia docelowej struktury finansowania. Świadczymy również niezależne usługi doradcze przy pozyskaniu finansowania dłużnego na najlepszych dla spółki warunkach.
Material on this website is © 2012 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.
Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas.
Dutch Desk
German Desk
El Spanish desk