Podatki w systemach IT

Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga automatyzacji procesów i przepływów informacji, z wykorzystaniem systemów klasy F/K (finansowo-księgowych) lub ERP (Enterprise Resources Planning) oraz innych narzędzi informatycznych. Narzędzia IT wykorzystywane są także do analizy procesów i planowania podatkowego, a przede wszystkim wspierają proces rozliczenia i raportowania zobowiązań podatkowych. Często jednak rozwiązania IT nie spełniają wymogów prawa podatkowego lub oczekiwań użytkowników w omawianym zakresie, co stanowić może czynnik kreujący ryzyka fiskalne.

Pojawienie się nowego rodzaju ryzyka podatkowego (systemowego) wzbudziło zainteresowanie ze strony władz skarbowych, które w toku kontroli podatkowych stosują coraz bardziej skuteczne metody wykrywania tego typu nieprawidłowości, korzystając z narzędzi informatycznych do analizy dużych zbiorów danych.
Dostrzegając powyższe tendencje, Deloitte utworzył zespół Tax Technology, który specjalizuje się w tworzeniu i optymalizacji narzędzi informatycznych dla celów podatkowych. Eksperci z zespołu Tax Technology łączą wiedzę i praktykę podatkową z doświadczeniem w zakresie wykorzystywania i budowy narzędzi informatycznych w procesach podatkowych.

Nasze kompetencje obejmują:

tworzenie rekomendacji i wymagań dotyczących funkcjonalności podatkowych systemów F/K i ERP
przeglądy systemów F/K i ERP, ukierunkowane na wykrycie nieprawidłowości lub obszarów optymalizacji w zakresie rozliczeń podatkowych
projektowanie koncepcji całościowych rozwiązań podatkowych ukierunkowanych na automatyzację procesu rozliczenia i raportowania podatków
rozbudowywanie wdrożonych u Klientów systemów F/K i ERP o dedykowane funkcjonalności podatkowe (np. w zakresie podatku u źródła, podatku od nieruchomości, różnic kursowych, środków trwałych, rozliczeń VAT z tytułu eksportu towarów i WDT, koncepcji ujęcia w czasie faktur korygujących dla celów rozliczeń podatkowych VAT, raportowania danych dla celów sporządzenia Informacji Podsumowującej VAT-UE itp.)
badanie zbiorów danych gromadzonych w systemach F/K i ERP pod kątem podatkowym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (tzw. elektroniczne przeglądy podatkowe)
tworzenie narzędzi informatycznych usprawniających obieg informacji/raportowanie podatkowe u Klientów (np. rozliczanie nieodpłatnych świadczeń, podatku od nieruchomości, rozliczenie korekt VAT z tytułu tzw. „ulgi na złe długi”, rozliczenia PIT)
opracowywanie procedur księgowo – systemowych, usprawniających proces przepływu informacji podatkowej i raportowania podatkowego z użyciem systemów IT
wsparcie wdrożenia systemów do e-fakturowania poprzez zaprojektowanie systemowego formatu komunikatu e-faktury - np. w standardzie UN/EDIFACT.

Polecamy:

Doradztwo przy konfiguracji podatkowej systemów Navision i Axapta
Usługi związane z konfiguracją podatkową systemów Navision i Axapta.
Automatyzacja rozliczeń podatkowych z tytułu ulgi na złe długi
Rozwiązania pozwalające na automatyzację i optymalizację procesu zarządzania nieściągalnymi wierzytelnościami oraz rozliczania korekt VAT należnego i kosztów uzyskania przychodu w związku z nieuregulowaniem należności z tytułu sprzedaży.
Przegląd podatkowych funkcjonalności systemów ERP
Usługi analizy konfiguracji systemów F/K oraz ERP, celem wykrycia obszarów nieprawidłowości w zakresie rozliczeń podatkowych oraz optymalizacji procesów przepływu informacji podatkowej.
Elektroniczne przeglądy podatkowe
Pakiet usprawnień automatyzujących proces przeprowadzania przeglądów rozliczeń podatkowych do analizy dużych zbiorów danych.
Elektroniczne przeglądy stawek VAT
Usługi badania prawidłowości stawek VAT z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
Optymalizacja i automatyzacja kalkulacji podatku od nieruchomości
Usługi związane z kalkulacją podatku od nieruchomości, obejmujące zarówno pomoc merytoryczną a następnie wdrożenie dedykowanego narzędzia informatycznego.
Raportowanie PIT - 8C i PIT - 8AR
Usługa pozwalająca na efektywne zarządzanie informacjami związanymi z nieodpłatnymi świadczeniami oraz gromadzenie wszystkich danych, które muszą zostać ujęte w formularzach podatkowych.
Podatek u źródła w systemach SAP
Kompleksowe wsparcie w zakresie opracowania wymagań podatkowych i technicznych służących automatyzacji rozliczeń podatku i źródła w SAP, jak i wdrożenia gotowego rozwiązania.

Więcej Zobacz także:

Właściwa automatyzacja procesów księgowych może wzmocnić pozycję firmy
Wiele rutynowych obowiązków związanych z obsługą finansowo-księgową zajmuje czas i uwagę dyrektorów finansowych i ich podwładnych nie wnosząc żadnej wartości biznesowej.
Raport: Usprawnianie procesów finansowo księgowych i zmniejszanie ich kosztów w firmach
Badanie Deloitte i Klubu Dyrektorów Finansowych "Dialog" dotyczące automatyzacji procesów księgowych oraz związanych z nią korzyści i trudności.
Doradztwo przy konfiguracji podatkowej systemów Navision i Axapta
Usługi związane z konfiguracją podatkową systemów Navision i Axapta
Alert podatkowy (VAT) - 28/2009
Zmiany VAT w 2010 roku – wpływ na konfigurację systemów SAP
Podcast: Coraz więcej podatników poddawanych jest e-kontroli urzędów skarbowych
Rośnie liczba elektronicznych kontroli władz skarbowych. Dla podatników oznacza to konieczność nowego spojrzenia na systemy finansowo-księgowe, które stają się źródłem bezpośredniej informacji dla kontrolujących.
Narzędzie raportowania PIT - 8C i PIT – 8AR
Efektywne zarządzanie informacjami związanymi z nieodpłatnymi świadczeniami oraz gromadzenie danych, które muszą zostać ujęte w formularzach podatkowych.
Elektroniczne przeglądy podatkowe
Pakiet usprawnień automatyzujących proces przeprowadzania przeglądów rozliczeń podatkowych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi do analizy dużych zbiorów danych.