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M&A transaction services
딜로이트의 M&A Transaction Services (이하 M&A TS) 서비스는 고객이 추진하는 M&A 목적을 달성하는데 있어서 거래의 규모나 복잡성에 관계없이 실사에서부터 거래구조수립 및 거래종료 후 관리활동 영역에에 이르기까지 최선의 가치를 창출하고자 지원하고 있습니다.
또한 딜로이트 M&A TS 서비스는 고객의 Needs에 대해 독창적이고, 실질적이며, 가치창출을 위한 해결책을 실시간으로 제시할 것입니다. 아울러, 제공하는 실사, 거래구조수립 및 거래종료 후 관리활동에 대한 자문용역은 이슈 집중적이고, 빠른 이슈 발견과 관련 해결책을 제공하는 업무방식으로서, 이는 고객이 추진하는 M&A 거래에서 거래상대측에 대한 경쟁력을 제고하는 기반이 될 것입니다.
딜로이트 M&A TS 서비스는 M&A 대상회사에 대한 심도 깊은 분석을 수행하여, 거래가격 및 인수 후 영향을 미칠 수 있는 주요 이슈에 집중할 것입니다. 수행될 업무범위는 항상 고객과 사전 협의하여 결정함으로써, 과거 재무제표, 재무구조, 세무구조, 영업정책, 인사 및 환경 등에 관련한 재무, 영업, 규정상의 주요 이슈가 파악될 수 있도록 업무를 제공할 것입니다.
제공 서비스
- 실사 자문 용역
- 재무회계 기초자료 분석 및 검토
- 위험에 대한 깊은 통찰력 및 관련 이슈 발견
- 거래 종료 후 예상되는 이슈 파악 및 해결방안 검토
- 산업별 주요 이슈, 주요 플레이어 및 추세 파악
- 부실채권 및 PF대출채권 관련 거래자문
- 부실채권 및 PF대출채권 관련 매수 및 매도 실사 자문
- 기타 거래 자문
- 투자모델링 수립 자문
- 정확하고 완전한 모델링 수립을 위한 자문
- 다양한 산업에서의 유사 모델링 수립 경험 활용
- Share Purchase Agreement Review
- 인수자 관점에서의 주식양수도계약서에 포함되어야 할
재무적 이슈를 파악
- 양수도계약서 협상 및 종료를 위한 자문
Contacts
홍종성 전무
딜로이트 안진회계법인
Financial Advisory
Partner
02 6676 1519
johong@deloitte.com
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Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/kr/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.
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