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M&A corporate finance


Deloitte Image딜로이트의 M&A Corporate Finance (이하 M&A CF) 서비스는 Corporate Finance 영역 전반에 걸친 풍부한 자문서비스 경험과 업계에서 다져진 다양한 네트워크 및 최고의 업무 지식 등을 두루 갖춘 전문 인력을 바탕으로 M&A 및 Corporate Finance 실행 절차의 각 단계에서 발생하는 고객의 Needs에 최적으로 부합하는 기업 M&A 관련 재무자문 서비스, 투자유치 및 자금조달 자문 서비스 등을 제공하고 있습니다.

딜로이트 M&A CF 서비스는 갈수록 복잡 다양해 지는 M&A/Corporate Finance 추진 환경에서 고객이 필수적으로 고려해야 할 요소를 파악하고, 이와 관련된 Risk를 최소화할 수 있는 Deal Structuring 부문에 큰 강점을 보이고 있으며, 고객사로부터 탁월함을 인정받고 있습니다.


제공 서비스

  • M&A 계획수립 및 대상선정
    - 방법론, 선정 프로세스 및 선정 기준 도출
    - 고객사의 전략, 재무현황, 예산과 인수대상회사의 가격, 수익성,
      지배구조를 고려하여 M&A 후보 선정

  • M&A 대상 접촉 및 Deal Process 관리
    - 인수대상회사 정보 사전 분석, 접촉 및 M&A 의사 타진
    - M&A 제안서, 기밀유지협약, 투자의향서, 매매계약서 등
      요구되는 관련문서의 작성업무를 지원

  • Deloitte Structuring
    - 고객사의 M&A 전략과 목표에 적합하며 투자이익을 극대화하기 위해
      거래구조 (형태 / 재무 / 회계 / 세금 / 관계 법령) 를 정의

  • M&A 협상 및 거래종결
    - 협상전략, 조항분석, 계약협상 자문 및 조율, 계약서 상 문제점에 대한
      대응방안 등 고객사가 최고의 협상을 진행할 수 있도록 지원

  • 투자유치 및 자금 조달 자문
    - Minority 지분인수와 관련된 투자유치 및 자금 조달에 필요한
      절차 및 거래 구조 마련 자문

Contacts

박상무 부대표
딜로이트 안진회계법인
Financial Advisory
Partner
02 6676 2904
smpark@deloitte.com

 

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