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M&A corporate finance
딜로이트의 M&A Corporate Finance (이하 M&A CF) 서비스는 Corporate Finance 영역 전반에 걸친 풍부한 자문서비스 경험과 업계에서 다져진 다양한 네트워크 및 최고의 업무 지식 등을 두루 갖춘 전문 인력을 바탕으로 M&A 및 Corporate Finance 실행 절차의 각 단계에서 발생하는 고객의 Needs에 최적으로 부합하는 기업 M&A 관련 재무자문 서비스, 투자유치 및 자금조달 자문 서비스 등을 제공하고 있습니다.
딜로이트 M&A CF 서비스는 갈수록 복잡 다양해 지는 M&A/Corporate Finance 추진 환경에서 고객이 필수적으로 고려해야 할 요소를 파악하고, 이와 관련된 Risk를 최소화할 수 있는 Deal Structuring 부문에 큰 강점을 보이고 있으며, 고객사로부터 탁월함을 인정받고 있습니다.
제공 서비스
- M&A 계획수립 및 대상선정
- 방법론, 선정 프로세스 및 선정 기준 도출
- 고객사의 전략, 재무현황, 예산과 인수대상회사의 가격, 수익성,
지배구조를 고려하여 M&A 후보 선정
- M&A 대상 접촉 및 Deal Process 관리
- 인수대상회사 정보 사전 분석, 접촉 및 M&A 의사 타진
- M&A 제안서, 기밀유지협약, 투자의향서, 매매계약서 등
요구되는 관련문서의 작성업무를 지원
- Deloitte Structuring
- 고객사의 M&A 전략과 목표에 적합하며 투자이익을 극대화하기 위해
거래구조 (형태 / 재무 / 회계 / 세금 / 관계 법령) 를 정의
- M&A 협상 및 거래종결
- 협상전략, 조항분석, 계약협상 자문 및 조율, 계약서 상 문제점에 대한
대응방안 등 고객사가 최고의 협상을 진행할 수 있도록 지원
- 투자유치 및 자금 조달 자문
- Minority 지분인수와 관련된 투자유치 및 자금 조달에 필요한
절차 및 거래 구조 마련 자문
Contacts
박현국 부대표
딜로이트 안진회계법인
Financial Advisory
Principal
02 6676 2012
hyunkukpark@deloitte.com
Material on this website is © 2013 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/kr/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.
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