I servizi

Transaction Services

Con un costante supporto al processo decisionale dell’operazione, i professionisti del Transaction Services offrono servizi di consulenza nell’ambito delle acquisizioni, dismissioni di aziende e alleanze strategiche con lo scopo di massimizzare il rendimento della transazione. Ci distinguiamo per team dedicati al fine di meglio rispondere alle specifiche esigenze di Strategic e Private Equity Investors.

Strategic Investors
I team dedicati hanno l’obiettivo di rappresentare un punto di riferimento per i clienti Corporate, sia italiani che esteri, nelle diverse attività di Transaction, attraverso una specializzazione per settori sempre più accentuata. Tra i nostri clienti annoveriamo alcuni tra i più grandi players nazionali ed internazionali operanti nei settori dell’industria, del commercio e dei servizi. L’offerta rivolta al mercato si dettaglia nelle seguenti attività:
• Financial e tax acquisition Due Diligence
• Financial e tax vendor Due Diligence
• Accounting and tax structuring
• Shares/assets purchase agreement support
• Vendor assistance
• Commercial/Operational Due Diligence

Private Equity Investors
I nostri team di specialisti, con esperienza pluriennale nei vari settori, forniscono soluzioni innovative ai nostri clienti Private Equity in tutte le fasi dei loro processi di M&A in Italia. Tra i nostri clienti ci sono alcuni tra i più grandi fondi di Private Equity nazionali e internazionali. In particolare l’offerta ai clienti Private Equity si sostanzia nelle seguenti attività:
• Financial e tax acquisition Due Diligence
• Financial e tax vendor Due Diligence
• Business Due Diligence
• Portfolio monitoring
• Accounting e tax structuring
• Shares/assets purchase agreement support
• Vendor assistance
• Commercial/Operational Due Diligence

M&A Advisory

Il team M&A Advisory garantisce un’assistenza completa e un supporto costante durante tutte le fasi di un’operazione di finanza straordinaria. Offriamo assistenza alle aziende e ai fondi attraverso l’individuazione delle opportunità di investimento e di sviluppo industriale. I principali servizi offerti per l’attività di M&A, nonché di supporto collaterale all’attività di M&A stessa, sono:
• M&A Buy Side – Sell Side Advisory
• M&A Private Equity Advisory
• Privatizzazioni
• IPO
• Business planning
• Valutazioni
• Commercial Due Diligence
• Fairness Opinion

FSI Advisory

Il team FSI Advisory opera nel settore dei financial services, fornendo servizi di advisory con professionisti che hanno specifiche competenze di settore. Il team vanta relazioni consolidate con i principali player, offrendo:
• M&A Advisory
• Board Advisory & Fairness Opinion
• Impairment test
• Financial modelling
• Business planning
• Business valuation
• Debt refinancing

Real Estate Advisory

Il team Real Estate Advisory, opera nel settore immobiliare con professionisti esperti dedicati e un’esperienza pluriennale nel mercato, vantando relazioni consolidate con i principali player. La forza di appartenere ad un network mondiale e multidisciplinare consente di offrire soluzioni a problematiche immobiliari di diversa natura, sia a livello locale che internazionale. I nostri professionisti forniscono soluzioni innovative per la gestione e valorizzazione immobiliare, individuando opportunità di investimento e valutandone redditività e fattibilità, supportando le aziende nella gestione strategica di portafoglio, nei progetti di acquisizione e dismissione degli asset, di valorizzazione e sviluppo, nelle fasi di start up e gestione fornendo servizi di Due Diligence tecniche e legali, finanziarie e fiscali nonché servizi di consulenza per la ricerca di risorse finanziarie o rinegoziazione del debito. I principali servizi offerti sono:
• M&A Advisory
• Real Estate Valuation & Appraisal
• Business Valuation
• Board Advisory & Fairness Opinion
• Financial Modelling & Business Planning
• Debt Advisory
• Impairment test
• Commercial Due Diligence
• Business Location Study

Re-organisation Services

I servizi di Re-organisation comprendono tutte le attività volte alla rifocalizzazione della strategia aziendale, della marginalità operativa e alla razionalizzazione della struttura patrimoniale al fine di ristabilire un adeguato equilibrio gestionale e finanziario nell’ambito dei processi di riorganizzazione aziendale.
Tali servizi sono svolti per banche e istituzioni finanziarie, fondi di Private Equity specializzati in investimenti in distressed entities e società in situazioni di crisi finanziaria e insolvenza. Nell’ambito dei servizi è compresa l’assistenza all’elaborazione di piani industriali e di business plan nonché quella relativa alla razionalizzazione o alla ristrutturazione del debito finanziario.
Attraverso la Operational Due Diligence identifichiamo le ragioni di inefficienza e di inefficacia di una azienda e individuiamo i driver necessari per il tempestivo raggiungimento di una migliore redditività.
La Commercial Due Diligence, attraverso un’accurata analisi strategica dei principali fattori chiave del mercato, è parte integrante dei servizi a supporto dell’intero processo di un’operazione straordinaria.

Valuation Services

Assistiamo i nostri clienti nelle valutazioni d’azienda, di rami d’azienda e di assets specifici per finalità diverse, mettendo a disposizione un track record consolidato e un team dedicato. Il team Valuation fornisce servizi di consulenza di finanza straordinaria di impresa, nelle fasi di identificazione dei driver di valore e dei parametri chiave, applicando metodologie valutative e tecniche simulative avanzate di scenario analysis, nelle seguenti attività:
• Valutazioni strategiche
• Valutazioni di intangibles
• Perizie di legge
• Fairness opinions
• Impairment tests
• Valutazioni di strumenti finanziari

Forensic & Dispute Services

Forniamo assistenza tecnica, sia in ambito civile che penale, alle aziende, al proprio management ed ai consulenti legali. Tale divisione svolge, grazie alle proprie specifiche competenze economico-contabili, un’attività di assistenza e di supporto nella ricostruzione e nelle analisi di accadimenti aziendali complessi, anche nell’ottica di fornire ai legali elementi per valutazioni di natura giuridica.
L’elevata esperienza maturata dalla Service Line a seguito di complessi incarichi già svolti e la possibilità di operare sull’intero territorio nazionale ed all’estero consentono agli interlocutori di avere risposte efficaci ed efficienti in termini di tempistiche e di qualità dei risultati. Le tipologie di servizi sono molteplici:
• Forensic e Fraud investigation
• Fraud prevention
• Litigation support e Purchase Price Dispute
• Expert Witness
• Business Insurance Claims
• Business Intelligence Services
• OCRM – Organized Crime Risk Management Model