Gestion privée
Vos enjeux
Le secteur de la gestion privée subit d’importants changements attisés par la crise actuelle (perte de confiance de la clientèle, baisse de la rentabilité, nouveaux entrants, nouveaux modes de distribution, pression réglementaire grandissante…).
Adapter votre modèle de distribution
- Analyser votre positionnement (marque, stock clients, offre de produits et services, canaux de distribution, typologie d’agréments / statuts..)
- Améliorer l’efficacité commerciale (processus commerciaux, organisation et pilotage des banquiers privés, compétences et formation…)
- Définir votre politique de partenariat
- Ajuster les modes d’évaluation de la performance et de rémunération des banquiers privés
Adapter vos produits à la nouvelle donne du marché et aux évolutions réglementaires
- Développer une gamme adaptée à vos segments de marché
- Ajuster vos processus produits à un go to market plus rapide
- Réviser votre tarification au regard de votre clientèle cible, des évolutions réglementaires, de votre offre et de vos concurrents
Améliorer votre efficacité opérationnelle
- Automatiser les traitements administratifs et réduire les ruptures de chaine
- Optimiser la gestion des référentiels
- Fiabiliser vos processus back-office (Lean Management, Six Sigma, sélection de partenaires…)
- Réduire les coûts des fonctions support (centre de services partagés, transformation de back-office, externalisation…)
- Perfectionner votre dispositif de reporting et de gestion
Répondre aux nouvelles exigences en matière de contrôle interne et sécuriser vos processus
- Identifier vos risques et analyser la qualité de votre dispositif de contrôle interne (adéquation, optimisation)
- Mettre en œuvre une politique de respect de la conformité (MiFID, lutte anti-blanchiment, commercialisation de produits financiers, obligation de conseil, traçabilité…)
- Disposer de mécanismes de surveillance de vos prestataires (sélection de sociétés de gestion et de produits)
Le secteur Financial Services Industry (FSI) en France
- 30 associés et 400 collaborateurs dont plus d’une centaine de managers
- 25% des activités Deloitte en France
Au niveau mondial, Global Financial Services Industry (GFSI) Des structures dédiées au secteur financier sont présentes dans plus de 40 pays.
- 2 800 associés et 22 000 collaborateurs
- 2e rang mondial dans le secteur financier
- 24% des activités Deloitte à l’international
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Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
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