Distressed M&A
Se desengager d'une activité ou d'une participation sous-performante
Vos préoccupations
- Vous souhaitez vous recentrer sur votre métier de base ou optimiser la rentabilité de votre groupe en cédant une filiale sous-performante.
- Vous souhaitez maîtriser et sécuriser la transaction.
- Vous cherchez à optimiser la cession.
Nos réponses
- Nous analysons de manière objective la situation financière réelle permettant de comprendre précisément les problématiques, les contraintes et les objectifs ;
- Nous analysons les perspectives, et les besoins de financement en résultant, afin d’apprécier l’évolution probable de la situation et d’optimiser la cession dans le timing et le contexte juridique adaptés au contexte de la société ;
- Nous vous assistons dans l’analyse des différents scénarii de désengagement et dans la mise en évidence des conséquences financières et des risques éventuels ;
- Nous préparons le document de présentation de la société à céder ;
- Nous identifions les repreneurs potentiels, industriels ou financiers (facilitée par notre connaissance de nombreux intervenants en matière de capital investissement et de capital retournement) ;
- Nous gérons et coordonnons l’ensemble du processus de cession (calendrier, data room, collecte et analyse des offres, encadrement des due diligences,...) ;
- Nous vous assistons dans l’ensemble des négociations avec les acquéreurs sélectionnés, jusqu’à la finalisation de la transaction ;
- Nous coordonnons les différents intervenants impliqués dans le processus et cession et pouvons également constituer une équipe mixte avec notre département « Conseil en fusions & acquisitions » pour réaliser des opérations complexes.
