Conseil M&A (Merger & Acquisitions)
Structurer un partenariat industriel ou financier
Vos préoccupations
- Vous cherchez à restructurer l’actionnariat et/ou le capital de votre société
- Vous souhaitez reprendre une entreprise, en vous appuyant sur son management et sur un partenaire financier
- Vous cherchez à ouvrir votre capital, dans le cadre du financement de nouveaux projets de croissance
- Vous recherchez un partenaire industriel
- La situation financière de votre société nécessite une restructuration de son passif
Nos réponses
- Nous vous assistons dans l'analyse de la structure financière optimale et formalisons le business-plan
- Nous identifions les partenaires financiers et/ou industriels potentiels
- Nous préparons le Mémorandum d'Information et approchons confidentiellement les partenaires sélectionnés avec vous
- Nous modélisons les conditions économiques, financières et les synergies induites par l'opération
- Nous vous assistons dans les négociations, dans la structuration et l'analyse des modalités du partenariat envisagé
- Nous coordonnons la revue des aspects financiers inclus dans la documentation juridique, négocions et suivons les conditions des financements levés (dettes bancaires, instruments convertibles, "covenants",etc.)
