Conseil M&A (Merger & Acquisitions)
Structurer un partenariat industriel ou financier
Vos préoccupations
- Vous cherchez à restructurer l’actionnariat et/ou le capital de votre société
- Vous souhaitez reprendre une entreprise, en vous appuyant sur son management et sur un partenaire financier
- Vous cherchez à ouvrir votre capital, dans le cadre du financement de nouveaux projets de croissance
- Vous recherchez un partenaire industriel
- La situation financière de votre société nécessite une restructuration de son passif
Nos réponses
- Nous vous assistons dans l'analyse de la structure financière optimale et formalisons le business-plan
- Nous identifions les partenaires financiers et/ou industriels potentiels
- Nous préparons le Mémorandum d'Information et approchons confidentiellement les partenaires sélectionnés avec vous
- Nous modélisons les conditions économiques, financières et les synergies induites par l'opération
- Nous vous assistons dans les négociations, dans la structuration et l'analyse des modalités du partenariat envisagé
- Nous coordonnons la revue des aspects financiers inclus dans la documentation juridique, négocions et suivons les conditions des financements levés (dettes bancaires, instruments convertibles, "covenants",etc.)
Votre contact
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Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SA est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.