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Vendor due diligence

Maîtriser, optimiser et sécuriser le processus de cession

Vos préoccupations

Vous souhaitez conserver le contrôle du processus de vente, optimiser le prix de cession en réalisant une sortie rapide avec un minimum de perturbation sur l'activité.

Nos réponses

La communication d'un vendor due diligence aux acquéreurs et financiers potentiels permet de contribuer à l'atteinte de ces objectifs en leur procurant une information objective, approfondie et didactique sur :

  • le business et les problématiques opérationnelles
  • la performance récurrente et les leviers de création de valeur
  • la génération de cash
  • les perspectives sur la période du business plan et les vulnérabilités
  • la dette financière nette
  • les passifs, risques et engagements
  • les impacts liés à la transaction et/ou la sortie d'un groupe
  • la qualité de l'organisation, du contrôle interne et des systèmes

Cette analyse permet par ailleurs de préparer en amont le vendeur aux questions et points particuliers soulevés habituellement par les acheteurs potentiels et leurs conseils. Les thèmes couverts par le VDD comprennent : comptabilité et finance, IT & systèmes, avantages sociaux, fiscalité, juridique, immobilier, environnement. (*en partenariat avec Taj)

Autres services associés :

  • préparation de la data room ;
  • assistance ou gestion du processus de questions/réponses ;
  • assistance dans la phase de rédaction des clauses financières du contrat ;
  • accompagnement au closing et dans les étapes ultérieures (mise en oeuvre de la garantie, earn-out…).