Prévisions de trésorerie
Confirmer le potentiel de génération de cash-flow d'une cible
Vos préoccupations
- Valider la qualité des profits historiques
- Comprendre la transformation des profits en cash-flows
- Identifier les éléments de dette ou quasi-dette
- Valider les perspectives de croissance et les leviers d'amélioration de la performance du business plan
Nos réponses
Nos équipes spécialisées dans le Private Equity vous conseillent dans les différentes phases du LBO :
- Travaux préparatoires à la remise d'une offre de premier tour
- Analyse des informations présentées en data room ou dans un VDD et conclusions sur :
- la qualité des résultats historiques
- le niveau normatif de besoin en fonds de roulement
- le niveau des investissements récurrents
- le niveau de dette nette ajustée
- les éléments hors bilan
- l'analyse critique du business plan
- Présentation de nos conclusions aux banquiers de financement
- Réflexion sur les problématiques d'ajustement de prix et analyse des clauses financières du SPA
Chaque membre de notre équipe PE dispose d'une expérience de plusieurs dizaines de LBO dans les contextes les plus variés : enchères, transactions propriétaires, détourage de groupe industriel, LBO secondaires, public-to-private, transactions impliquant un consortium d'acquéreurs, processus parallèle de cession et de cotation en bourse, etc.
Vos contacts
Sami Rahal
01 40 88 43 09
Gilbert Fayol
01 55 61 66 97
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Mai 2012 - Références / Cas Client
Enjeux / Offres associées
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