Les Tendances de l’Hôtellerie 2013

Villeurbanne, le 14 février 2013. In Extenso et Deloitte annoncent aujourd’hui la parution de la 15^ème édition de l’observatoire annuel Deloitte - In Extenso sur les Tendances de l’Hôtellerie. Comme chaque année, cette enquête analyse les performances du secteur hôtelier français en 2012 et présente les prévisions pour 2013. 

Les plus optimistes ont dû revoir leur copie. Pourtant annoncée comme l’année de la reprise économique en France, 2012 aura surtout été marquée par des annonces successives de plans sociaux, une hausse du chômage et la stagnation du PIB réel.

L’industrie hôtellerie française ne fait pas exception. Si 2011 s’était clôt sur un marché hôtelier fragile mais engagé sur la voie de la croissance, le bilan 2012 est lui beaucoup plus mitigé.

2012, Face à la crise, les hôteliers n’ont pas tous été logés à la même enseigne

Si l’on s’en tient aux performances globales, la situation est effectivement contrastée. Les établissements haut de gamme et de grand luxe affichent des chiffres d’affaires hébergement en progression respectives de 3% et 6% en 2012, tandis que l’hôtellerie super-économique à milieu de gamme stagne, voire recule, sur la même période.

« Ce phénomène est relativement paradoxal, quand on sait que cette même hôtellerie de luxe est généralement la plus sensible aux épisodes de crise et qu’inversement l’hôtellerie économique s’affiche comme la plus résiliente. La reprise plus sensible des économies nord-américaines et asiatiques, marchés émetteurs importants d’une hôtellerie haut-de-gamme davantage tournée vers la clientèle internationale explique pour partie cette tendance. Inversement, l’hôtellerie d’entrée de gamme, étroitement dépendante du tissu économique local, subit elle de plein fouet le marasme économique français » commente Philippe Gauguier, Associé In Extenso THR (Conseil en Tourisme, Hôtellerie, Restauration).

Les inégalités sont aussi territoriales. Si Paris, et dans une moindre mesure la Côte d’Azur, affichent des performances en croissance de +4 à +6% sur l’ensemble des catégories en 2012, l’hôtellerie de Province voit elle son chiffre d’affaires reculer de 2 à 4% selon le niveau de gamme.

La dégradation du chiffre d’affaires est essentiellement due à une baisse de l’occupation. Moins internationalisées que Paris et la Côte d’Azur, les régions subissent de plein fouet la crise de l’économie française. Quant aux grandes agglomérations, à quelques rares exceptions, elles ne sont pas épargnées.

Grandes agglomérations : une croissance à deux vitesses

Si depuis une dizaine d’années les métropoles régionales gagnent en puissance, la diversification du mix clientèle des hôtels n’évolue pas aussi vite. Le marché hôtelier, encore dominé par une clientèle française à motif professionnel, reste fortement dépendant de la conjoncture économique française.

A cela s’ajoute une densification de l’offre hôtelière (+5% entre 2011 et 2013 sur les 10 premières agglomérations observées) et un développement de l’offre para-hôtelière, avec des frontières de plus en plus ténues entre marché hôtelier et résidences urbaines.

Des intermédiaires omniprésents, et leur conséquence sur les marges

Derrière les hausses et baisses du chiffre d’affaires hébergement enregistrées ces dernières années, la croissance du prix moyen a joué un rôle central.

De fait, si les crises précédentes se traduisaient par une chute plus ou moins prononcée des prix moyens, ces derniers ont continué de progresser cette année. Mais derrière cette résistance, une guerre plus subtile se joue autour des commissions, sans doute en forte progression du fait du poids des OTA (agences de voyages en ligne) dans les recettes hôtelières.

L’enquête exclusive menée par les équipes In Extenso Conseil THR, auprès d’un panel d’hôtels, montre qu’entre 2008 et 2012, le montant de ces commissions a progressé de près de 28%. Dans le même temps, le chiffre d’affaires progressait de moins de 4% et l’occupation de moins de 1%. L’évolution des mêmes indicateurs est encore plus frappante en Province où elle atteint près de 70%.

Une tendance lourde, qui impacte directement les marges de ces établissements et dans le contexte de crise actuelle fragilise fortement le bon équilibre de leur exploitation.

L’utilisation des OTA passe donc par une stratégie réfléchie et un suivi rigoureux afin d’en tirer le meilleur profit.

Perspectives 2013 : la croissance passera par l’international

Les hôteliers concentrés sur le marché français et sur le marché séminaire connaîtront un marché difficile ; à contrario, les destinations et les établissements plus ouverts à l’international, resteront sur le chemin de la croissance.

A propos d'In Extenso

In Extenso, membre de Deloitte, est un acteur majeur de l'expertise comptable en France. Avec un réseau de 3 800 collaborateurs et 185 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service professionnel complet, privilégiant la proximité, l'écoute et la pro-activité. Fortement ancré dans le tissu économique français, In Extenso est l'interlocuteur privilégié de 80 000 clients appartenant à tous les secteurs d'activité. In Extenso a réalisé en 2011-2012 un chiffre d'affaires de 270 millions d'euros. Pour en savoir plus, www.inextenso.fr et  www.reussir-au-quotidien.fr