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Due diligence d’acquisition

La vente de sociétés (ou d’activités) se déroule fréquemment selon un processus d’enchères organisées. L’avantage concurrentiel est primordial et est influencé par la capacité à réaliser une analyse très rapide des principaux enjeux et risques. Les enchérisseurs retenus pourront alors conduire une due diligence ciblée afin de confirmer le prix et le financement, d’identifier les points qui demandent une attention particulière dans le contrat de vente et d’achat qu’il s’agisse d’un mécanisme d’ajustement de prix (« Completion Account ») ou d’un mécanisme de prix fixe (« Locked box mechanism »).

Notre action

Durant le processus d'enchères, nous accompagnons nos clients dans l’analyse des points-clés susceptibles d’avoir un impact sur leur offre. Durant les premières étapes d’un processus d’enchères, l’information fournie est habituellement limitée à un document d’information (« Information Memorandum ») et à un rapport de due diligence vendeur étayé par une data room.

Dès que l’exclusivité est octroyée, nous pouvons effectuer une due diligence complémentaire (« Confirmatory Due Diligence ») afin de contribuer à la finalisation de la transaction. A cette étape, notre travail revêt, par nature, un caractère confirmatif mais visera également à identifier des aspects qui influent sur le prix ou qui requièrent une attention particulière dans le contrat de vente et d’achat et le mécanisme d’ajustement de prix. Notre travail est également susceptible de constituer une aide et un soutien précieux au dossier (« Diligence Package ») fourni lors de la demande de financement.

Par ailleurs, nous travaillons, durant la phase d’exclusivité, avec notre équipe Intégration post-fusion (« Post Merger Integration ») afin d’identifier et de saisir les opportunités supplémentaires de création de valeur et de formaliser le plan d’intégration. Il sera alors possible de réaliser une intégration sans heurt en mettant à profit l’ensemble des synergies potentielles liées à la fusion.

Les missions de due diligence d’acquisition fournissent aux potentiels acquéreurs une analyse détaillée (et incluse dans le périmètre de nos travaux) des cibles identifiées.

Comment nous aidons nos clients

Les domaines que nous couvrons peuvent être personnalisés afin de répondre au mieux à vos attentes spécifiques. Nous offrons une vaste gamme de services en matière de due diligence qui incluent :

  • la finance ;
  • la fiscalité ;
  • la prévoyance et les retraites ;
  • les opérations et les systèmes d’information ;
  • la stratégie et les aspects commerciaux ;
  • l’intégrité ;
  • l’environnement et le développement durable.

Liens utiles

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Contacts

  • Konstantin von Radowitz
    Associé, M&A Transaction Services
  • Andrew Busby
    Associé, M&A Transaction Services
  • Gavin Price
    Directeur, M&A Transaction Services
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