Corporate Finance Advisory
Compte tenu du climat actuel, de nombreuses entreprises ajustent leur portefeuille d’affaires afin de faire face aux défis internes tels que la sous-performance d’actifs connexes et aux développements extérieurs à l'instar des changements réglementaires. Par ailleurs, de nombreux entrepreneurs font face à des difficultés de succession et envisagent la vente de leur entreprise.
Notre équipe de professionnels spécialisés est à même de vous fournir des conseils sur mesure en matière d’acquisitions ou de ventes d’entreprises et de projets de levée de capitaux afin d’assurer votre prospérité future.
Qui sommes-nous ?
Notre équipe de Corporate Finance Advisory se compose de professionnels disposant d’une connaissance approfondie en finance d’entreprise, basés à Zurich et Genève. Nos experts collaborent étroitement avec le monde des affaires suisse et les spécialistes issus du réseau mondial de Deloitte. Dès lors, nous développons une réflexion à l’échelle mondiale tout en agissant à l’échelon local afin de vous offrir une solution personnalisée et adaptée à votre situation en matière de fusions et d’acquisitions ou de financement.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Notre expérience nous permet de proposer des conseils indépendants de la plus haute qualité qui vous donnent l’appui nécessaire pour finaliser une transaction avec succès :
Conseils à la vente dans des contextes de planification de succession, de scissions, de ventes d’actifs, etc. :
- Analyse d’informations financières, opérationnelles et d'autres informations d'entreprise, préparation des documents de vente et identification d’acquéreurs potentiels ;
- Présentation d’opportunités pour les acquéreurs potentiels et compilation d’offres indicatives ;
- Sélection d’acquéreurs potentiels, coordination des due diligences et compilation d’offres fermes ; et
- Assistance lors de la négociation des aspects financiers du contrat de vente avec les conseillers juridiques du vendeur.
Conseils à l’achat lors de transactions de consolidation ou de transactions de transformation d’entreprise :
- Développement d’une stratégie d’acquisition, définition d’un profil cible et identification de cibles potentielles d’acquisition ;
- Approche des entreprises cibles sélectionnées ;
- Appui relatif aux questions d’évaluation et de financement (dette/fonds propres) ;
- Coordination du processus de due diligences ; et
- Assistance lors de la négociation des aspects financiers du contrat d’achat avec les conseillers juridiques de l’acheteur.
Levée de capitaux :
- Conseil stratégique prodigué quant aux objectifs de financement ;
- Analyse des structures de capital possibles ;
- Préparation des documents nécessaires en matière de marketing et de vente ;
- Présentation de l’opportunité à des investisseurs et des bailleurs de fonds potentiels ; et
- Assistance lors de la négociation des propositions des investisseurs et des bailleurs de fonds et la finalisation des conditions générales.
