Servicios de Asesoría en Deuda
El grupo de Asesoría en Deuda de Deloitte en México, es un equipo de profesionales enfocados en brindar soluciones innovadoras de financiamiento a sus clientes. Nuestras actividades están dirigidas a definir una estructura de capital balanceada para la compañía, tomando en cuenta la industria en la que participa y los objetivos estratégicos de la misma. Ayudamos a nuestros clientes a identificar de manera adecuada sus necesidades, así como la mejor fuente de financiamiento para lograr obtener el monto, términos y condiciones que más le resulten favorables.
Nuestra colaboración consiste en asesorar compañías pequeñas, medianas y grandes durante todo el proceso de obtención de financiamiento mediante las siguientes actividades:
- Entendimiento y diagnóstico de la compañía
- Análisis de generación de flujos, incluyendo proyecciones financieras
- Evaluación de alternativas de financiamiento
- Salida al mercado y cierre exitoso
Situaciones en las cuales el equipo de asesoría en deuda puede ayudar:
Asesoría financiera general
- Asesoría al Consejo de Administración
- Asesoría financiera independiente
- Adquisiciones y venta de préstamos
- Ayuda a fondos de capital privado
- Evaluación de portafolio, selección de inversionistas y ayuda con negociaciones de compra/venta
- Ayuda a "General Partners " y Limited Partners"
- Evaluación de propuestas de financiamiento vía deuda o capital
- Preparación de memoranda y presentaciones a inversionistas
- Estrategias de asignación de activos y due diligence para "Limited Partners"
Refinanciamientos
- Deuda cercana a vencimiento
- Crecimiento acelerado del negocio, lo cual requiere ampliar la base de financiamiento
- Al considerar el acceso a nueva deuda o mercados de valores, incluyendo deuda "senior", "mezzanine", de alto rendimiento y de capital privado
- Financiamiento a través de activos (posible liberación de valor en el balance, por ejemplo, de cuentas de inventario o propiedades)
- Financiamiento fuera de balance: "joint venture" o inversión de capital
Adquisiciones, fusiones y financiamiento a proyectos
- Adquisiciones estratégicas que pueden implicar una nueva deuda o fuentes de financiamiento y una mayor complejidad
- Maximización de los recursos obtenidos en una desinversión
- Capital adicional requerido como resultado de un cambio en los objetivos estratégicos
- Relación con fondos de capital privado y otras fuentes potenciales de capital
- Relación con el gobierno y clientes corporativos en la modelación de proyectos, opciones de estructuración y fondeo de capital
Situaciones especiales
- Nuevos requerimientos de deuda/capital
- Incumplimiento actual o potencial de "covenants"
- Problemas de desempeño que crean una presión de liquidez a corto plazo y dando lugar a un requerimiento de capital de trabajo temporal o adicional
- Baja en la calificación crediticia
- Transferencia de la deuda existente a un grupo de acreedores diferentes o a una clase alternativa de inversión
- Necesidad de inyecciones de capital minoritario
Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.