Deloitte identifica una transformación en la industria automotriz a nivel global para el año 2020

De acuerdo a un nuevo estudio de la Práctica Global de Industria de Manufactura de Deloitte, para el año 2020, tan solo diez grupos de empresas fabricantes de automóviles con base en seis mercados principales serán responsables por el 90 por ciento de las ventas de automóviles a nivel global.

De acuerdo a un nuevo estudio de la Práctica Global de Industria de Manufactura de Deloitte, para el año 2020, tan solo diez grupos de empresas fabricantes de automóviles con base en seis mercados principales serán responsables por el 90 por ciento de las ventas de automóviles a nivel global. En este nuevo reporte llamado “Una Nueva Era. Acelerando hacia el 2020 – Una industria automotriz transformada”, los líderes del sector automotriz de Deloitte vislumbran un nuevo balance mundial que resultará en más competidores situados en centros de manufactura emergentes, cambiando la estructura actual que incluye una mezcla de 14 jugadores principales en 4 mercados regionales clave.

“Un nuevo panorama competitivo se está desarrollando”, dijo el Dr. Hans Roehm, Socio líder de la Práctica Global de Industria de Manufactura de Deloitte. “Las condiciones económicas mundiales y la dinámica del mercado llevarán a la industria automotriz a experimentar profundos cambios estructurales que serán la base para el crecimiento futuro de la industria. China e India emergerán como jugadores de peso que se sumarán a los centros de diseño y de manufactura ya establecidos hoy en día en Europa Occidental, Japón, Corea y los Estados Unidos.

En el estudio, los expertos de Deloitte para la industria automotriz ofrecen sus perspectivas en cuanto a los cambios estructurales en el ambiente competitivo, los cambios en las preferencias de los consumidores, los desarrollos tecnológicos más significativos y las tendencias de la fuerza laboral que se espera transformen a la industria automotriz mundial en la próxima década.

En relación a los cambios estructurales que se esperan en la industria automotriz, Gabriel Renero, Socio líder de la Práctica de Manufactura de Deloitte en México, comenta: “Para mantenerse competitivos, las principales compañías automotrices emprenderán cambios en sus estructuras y capacidades regionales para establecerse de forma más agresiva en regiones de manufactura de bajo costo”. Según el estudio, estos movimientos a regiones de bajo costo estarán motivados por dos factores principales: la necesidad de controlar los costos y la ubicación geográfica de la demanda futura. El costo de la mano de obra en mercados emergentes continúa siendo una fracción de lo que es en el mundo desarrollado. “Particularmente en México, el costo de nuestra mano de obra y nuestra posición geográfica siguen siendo uno de los principales atractivos para establecer centros de manufactura para la industria automotriz en esta región del planeta”, afirmó Renero.

Adicionalmente a los cambios en el panorama competitivo, de acuerdo al nuevo estudio de Deloitte, ya se tienen identificadas siete tendencias principales en las preferencias de los consumidores a nivel global, las cuales sentaran las bases para el desarrollo, fabricación y comercialización de vehículos hacia el 2020. Estas tendencias incluyen:

1. Consumo responsable – Mayor énfasis en el valor

2. Mayor poder de compra - Nueva riqueza en mercados emergentes

3. “Movimiento verde” - Costo vs. consciencia ecológica

4. La seguridad es primero - Consumidores atentos a las innovaciones

5. Mantenerse conectado - La necesidad de estar en línea

6. La red - Internet como canal de ventas

7. Necesidades cambiantes - Consumidores urbanos de edad avanzada

Nuevamente, Gabriel Renero explica: “En los siguientes 10 años, la industria automotriz probablemente verá los cambios más dramáticos en las preferencias de compra de los consumidores en sus 100 años de historia; Sin embargo, estos cambios se desarrollarán de forma diferente entre los mercados maduros y los emergentes. Para el año 2020 los consumidores se fragmentarán en segmentos claramente diferentes”.

Según el estudio de Deloitte, en los mercados maduros las preferencias y actitudes de los compradores de vehículos estarán influenciadas por la recesión económica lo que aumentará el énfasis en el valor del dinero. En estos mercados, conforme la recesión económica global ceda terreno, los consumidores demandarán un mayor número de autos con “tecnologías verdes”, pondrán un mayor énfasis en las innovaciones relacionadas con los atributos de seguridad de los vehículos y demandarán mayores capacidades de comunicación dentro del vehículo para poder estar conectados a sus computadoras, teléfonos celulares, trabajo y hogares.

Por su parte, para el año 2020, los consumidores en mercados emergentes no sólo representarán la gran oportunidad de crecimiento para las ventas de esta industria sino que también mostrarán cambios en sus preferencias de compra actuales, incluyendo el cambio en sus preferencias para ir más allá de los vehículos básicos para adoptar vehículos de mayor lujo.

“Las empresas automotrices tendrán complicaciones para realizar las inversiones requeridas y desarrollar las capacidades necesarias para aprovechar estas tendencias”, añadió Renero. “La clave del éxito dependerá de la capacidad de los fabricantes automotrices para definir y ejecutar las estrategias adecuadas que les permitan satisfacer las necesidades de sus clientes en cada región del mundo de forma flexible y rentable”.

El estudio “Una Nueva Era. Acelerando hacia el 2020 – Una industria automotriz transformada”, destaca también, tres tendencias tecnológicas que brindarán, en la próxima década, oportunidades importantes para las armadoras y los proveedores de la industria automotriz: tecnología de motores y la transición a lo eléctrico; el cambio de lo mecánico a lo electrónico y la movilidad de baja tecnología.

“La carrera por producir y comercializar vehículos eléctricos (VEs) se está acelerando”, observa el Dr. Martin Hoelz, líder dentro del grupo de expertos de la industria automotriz y Socio de Deloitte en Alemania. “Para el año 2020, los vehículos eléctricos y otros autos “verdes” representarán hasta un tercio de las ventas globales totales en los mercados desarrollados y hasta un 20 por ciento en las áreas urbanas de mercados emergentes”.

“Pero las políticas gubernamentales y las regulaciones, impulsadas por factores como estándares de emisiones de carbono más estrictos, influirán fuertemente en la comerciabilidad de los vehículos eléctricos y otras innovaciones tecnológicas”, añadió Hoelz. Por último, el estudio de Deloitte, señala que la nueva era de la industria automotriz se caracterizará por dinámicas diferentes en la fuerza laboral.

“La industria automotriz será un lugar de trabajo vibrante y de trabajadores de muy altas habilidades”, dijo Jorge Castilla, Socio líder de la Práctica de Capital Humano en Deloitte Mexico. “No hace mucho, el trabajador en general tenía una imagen de un ambiente laboral oscuro, sucio y peligrosos dentro de la industria automotriz. Sin embargo, a partir de ahora, la industria será reconocida por sus tecnologías avanzadas, las altas habilidades de su trabajadores y el dinamismo de las empresas del sector”. En este mercado orientado al cliente, los fabricantes de vehículos y proveedores de la industria se enfocarán en institucionalizar la flexibilidad en sus costos laborales utilizando trabajadores no-tradicionales, así como esquemas innovadores de compensación y para las jornadas de trabajo.

 “La guerra por el talento se intensificará hacia el 2020”, explica Castilla. “Las empresas que mejor adopten nuevos  esquemas para desarrollar una mayor flexibilidad y mayores capacidades en su fuerza de trabajo serán las que tendrán el mayor éxito en el mercado”.

Sobre el nuevo estudio de Deloitte, Gabriel Renero concluye: “Aquellas compañías que entiendan y apliquen correctamente los cuatro elementos descritos en nuestro estudio – el nuevo panorama competitivo, las más recientes tendencias en las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y la estructura laboral- serán aquellos que dominarán a la industria en los años por venir”.

Para conocer el estudio “Una Nueva Era. Acelerando hacia el 2020 – Una industria automotriz transformada”, ingrese a: www.deloitte.com/manufacturing