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Challenges
Conséquence de la crise financière subie de plein fouet par la majorité des acteurs du secteur financier, les PSF suivent de plus en plus étroitement leur rentabilité, remettant parfois en question leur positionnement, de par le comportement de leurs clients, les exigences légales et les courants politiques.
En ces circonstances, il semble justifié de chercher à réaliser des économies d’échelle par l’acquisition de PSF sélectionnés, ou de portefeuilles clients. D’autre part, certains PSF pourraient également décider de recentrer leurs activités en vendant une ou plusieurs lignes d’activités, ou des portefeuilles clients.
Dans ces cas particuliers, il est d’une importance capitale de travailler en collaboration avec un partenaire de confiance, qui maîtrise toutes les différentes étapes de la chaîne de valeur de la finance d’entreprise, et combine une connaissance du marché local avec un réseau global. L’équipe Corporate Finance de Deloitte Luxembourg associe son expertise en Fusions/Acquisitions développée au sein de l’industrie des banques et des PSF, avec la culture et la tradition d’entreprise d’une firme de services professionnels.
Notre offre de services
Deloitte Luxembourg propose aux PSF une large gamme de services pour répondre aux exigences d’un environnement en constante et rapide évolution:
- Fusions et acquisitions, alliances stratégiques
En tant que conseillers de vos acquisitions potentielles, nous vous assisterons dans la sélection des cibles les plus appropriées. Nous contacterons les actionnaires des entreprises cibles en votre nom, et nous travaillerons à vos côtés à la conclusion d’un accord de joint-venture. En tant que conseillers sur ventes potentielles d’entités ou de branches d’activités, nous compilerons dans un rapport notre analyse et l’identification des acheteurs potentiels principaux que nous contacterons (initialement sur base d’une communication externe sur le marché), suite à votre accord. Nous vous assisterons dans le processus de transaction, jusqu’à la signature du contrat de vente et/ou d’acquisition (pour tout entité légale, une activité ou un portefeuille). - Due diligence
Dans le cadre d’une opération planifiée (acquisition ou joint-venture), nos équipes peuvent vous assister dans vos efforts de Due Diligence. Nous travaillons notamment en étroite collaboration avec nos équipes des départements Fiscalité, Opérations et Stratégie, Ressources Humaines et Entreprise Risk Services (ERS) etc, pour compléter nos travaux d’un point de vue comptable et financier. Grâce à notre offre de services multidisciplinaires, Deloitte Luxembourg peut proposer les services de due diligence les plus complets à Luxembourg dans une seule et même offre globale. Par ailleurs, les mêmes équipes peuvent aussi être mandatées pour des services de due diligence dans le cas de ventes, lorsqu’un rapport indépendant de due diligence est compilé pour le compte du vendeur, afin de faciliter les transactions.
