Offering Services
Ein erfolgreicher Börsengang (Initial Public Offering – IPO) bietet vielfältige Chancen: Er stärkt die Kapitalbasis, ermöglicht Investitionen, steigert die Attraktivität als Arbeitgeber und erhöht den Bekanntheitsgrad des Unternehmens. Zudem bietet sich der IPO als potentielle Ausstiegsstrategie für bisherige Anteilseigner an. Aufgrund der Komplexität und der damit verbundenen hohen Arbeitsbelastung ist ein Börsengang jedoch auch eine enorme Herausforderung für ein Unternehmen und bedarf daher einer sorgfältigen und professionellen Vorbereitung und Umsetzung.
Unser Offering Services Team zeichnet sich durch die umfangreiche sowie praxiserprobte Bündelung von Kapitalmarkt-, Rechnungslegungs- und Prozessexpertise aus und hat in der Vergangenheit zahlreiche Kapitalmarkttransaktionen erfolgreich begleitet. Dabei greifen wir auch auf die Ressourcen des nationalen und internationalen Netzwerks von Deloitte zurück und arbeiten im Rahmen unseres multidisziplinären Ansatzes eng mit unseren Spezialisten aus den Bereichen Corporate Finance, Tax und IFRS Advisory zusammen. Aufgrund unserer Erfahrung verstehen wir nicht nur Ihre Belange, sondern wissen auch, was Banken, Anwälte, Abschlussprüfer und andere Berater im Laufe des Börsengangs von Ihnen erwarten. Unser gesamtes Handeln ist darauf ausgerichtet, frühzeitig Herausforderungen zu identifizieren und daran angepasste Lösungen zu entwickeln und somit für Sie einen reibungslosen Ablauf der Transaktion sicherzustellen.
Nach der Grundsatzentscheidung für ein IPO ist die Börsenreife des Unternehmens (auch als „IPO Readiness“ bezeichnet) herbeizuführen. Die Vorbereitung auf den Börsengang betrifft insbesondere die Finanzberichterstattung, das Risikomanagementsystems, die Corporate Governance sowie die gesellschaftsrechtlichen und steuerlichen Strukturen. In der sich anschließenden Umsetzungsphase („Going Public“) sind die Managementkapazitäten zusätzlich zur Steuerung des operativen Geschäfts durch die Prospekterstellung, die Analystenpräsentationen und die Roadshow gebunden. Ein professionelles Projektmanagement ist dabei essentiell. Auch im Anschluss an den Börsengang („Being Public“) sind neue Herausforderungen zu bewältigen. Hierzu zählen insbesondere eine erfolgreiche Kapitalmarktkommunikation und die Erfüllung der Zulassungsfolgepflichten.
Deloitte kann Sie in allen Phasen des IPO‘s unterstützen:
Ihr Ansprechpartner
Daniel Döpfner
Partner
Tel: +49 (0)69 756956433
