Fallstudien: Corporate Finance Advisory |
Sell-Side-Beratung im Industriesektor
Das Corporate Finance-Team von Deloitte arbeitete als exklusiver Finanzberater für die 100-prozentige Schweizer Tochtergesellschaft eines börsennotierten britischen Vertriebsunternehmens für Sanitär- und Heizungsprodukte sowie Baumaterial. Das Mandat umfasste den Verkauf einer Geschäftseinheit der Schweizer Tochtergesellschaft, die nach einer Überprüfung der Unternehmensstrategie nicht mehr zum Kerngeschäft gehörte.
Das Mandat umfasste die Ausarbeitung der entsprechenden Verkaufsdokumente, die Identifikation von potentiellen Käufer inklusive die Kontaktnahme mit diesen, die Koordination der Due Diligence und Unterstützung bei der Aushandlung des Kaufvertrages (Sale and Purchase Agreement, SPA). Unserem Beratungsteam gelang es, trotz schwieriger Marktbedingungen und rückläufiger Umsätze, einen erheblichen Gewinn zu generieren. Indem der Wettbewerb unter den Bieter hochgehalten und ein geeignetes Transaktionsvorgehen gewählt und eingehalten wurde, konnte ein Verkaufserlös erzielt werden, welche die Marktbewertung übertraf.
Die Transaktion wurde im März 2010 erfolgreich abgeschlossen.
Sell-Side-Beratung im Konsumgütersektor
Das Team Corporate Finance Advisory von Deloitte fungierte als exklusiver Finanzberater für den Gründer und Aktionär eines führenden Schweizer Handelsunternehmen in den Bereichen Papiere, Hygiene- und Medical-Artikel, Verpackungsmaterialien, Arbeitsschutz- und Reinigungsbedarf bei der Veräusserung seines Geschäfts an ein börsennotiertes Unternehmen in Grossbritannien. Unsere Dienstleistungen umfassten die Organisation und Koordination der Due Diligence, Unterstützung bei der Vorbereitung und Verhandlung des SPA, einschliesslich der Entwicklung eines Anpassungsmechanismus für den Kaufpreis, sowie Steuerberatung.
Die Transaktion wurde im März 2010 erfolgreich abgeschlossen.
Buy-Side-Beratung im Konsumgütersektor
Das Team Corporate Finance Advisory von Deloitte wurde mit der Beratung eines führenden Schweizer Produzenten von Salzgebäck bei der Akquisition eines Schweizer Bäckereiprodukte- und eines französischen Konditoreiwaren-Herstellers, die sich beide im Besitz einer europäischen Private-Equity-Gesellschaft befanden, beauftragt.
Mit der Akquisition konsolidierte der Käufer seine Position als europäischer Marktführer für Blätterteigprodukte und ermöglicht ihm beträchtliche Skaleneffekte im Laufe der Zeit, dank einer effizienteren Kombination von Produktionskapazitäten. Unser Team unterstützte den Käufer über den ganzen Akquisitionsprozess hindurch und erarbeitete eine Finanzierungslösung mit einer führenden Bankengruppe der Schweiz.
Die Transaktion wurde im Juni 2008 erfolgreich abgeschlossen.
