Discounter im Aufwind – Migros und Coop unter den globalen Top 100

Migros (Rang 58) und Coop (69) gehören zu den 100 weltweit grössten Einzelhändlern. Auf dem Schweizer Markt müssen sich jedoch beide auf zunehmende Konkurrenz durch neue Marktteilnehmer gefasst machen. Als Folge einer leichten Rezession haben die Konsumenten und Konsumentinnen 2008 ihre Ausgaben verringert und sich vermehrt Discountern zugewandt. Dies geht aus der Studie «Global Powers of Retailing 2009» hervor, die Deloitte Touche Tohmatsu zusammen mit dem «Stores Magazine» durchgeführt hat.

In der Studie, in der die 250 grössten Einzelhandelsunternehmen der Welt gemäss ihren Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2007 aufgelistet sind, wird dieser Trend durch die starke Leistung der in den Top 10 vertretenen Discounter-Ketten verdeutlicht.

Grösste Gewinnerin ist dabei die Schwarz Unternehmens Treuhand KG (Schwarz), der die Lidl-Kette angehört und die sich um drei Ränge auf Platz 7 vorgeschoben hat. In den vergangenen fünf Jahren ist Schwarz mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 12,6% schneller gewachsen als alle anderen Unternehmen in den Top 10. Aldi GmbH (Aldi) hat sich im Berichtsjahr ebenfalls verbessert: Das Unternehmen konnte sich als einziges neu unter den zehn grössten Einzelhandelsunternehmen platzieren und hat die Sears Holdings Corporation (Sears) aus den Top 10 verdrängt.

«2009 werden sich die Konsumenten zunehmend wertorientiert verhalten, mehr als in jüngster Vergangenheit. Diese Entwicklung ist heute schon sichtbar. Die Konsumenten wenden sich eher Einzelhändlern zu, die stärker auf den Preis fokussiert sind. Vor diesem Hintergrund werden alle Einzelhändler gezwungen sein, vermehrt auf die Kostenkontrolle zu achten», erklärt Dr. Ira Kalish, Director of Consumer Business bei Deloitte Research.

Im Jahr 2007 verzeichneten 44 Einzelhändler einen Umsatzrückgang, im Vergleich zu 36 im Vorjahr. Ausserdem hat sich die Anzahl der unprofitablen Einzelhändler in den Top 250 von 7 im Jahr 2006 auf 14 im Geschäftsjahr 2007 verdoppelt.

Wal-Mart Stores, Inc. (Wal-Mart) ist nach wie vor die weltweit grösste Einzelhandelskette, gefolgt von der Carrefour-Gruppe (Carrefour). Tesco PLC (Tesco) und Metro AG (Metro) haben sich beide um einen Rang verbessert, während The Home Depot, Inc (Home Depot) zum ersten Mal überhaupt einen Rückgang des Jahresumsatzes hinnehmen musste und um zwei Ränge auf Platz 5 zurückfiel.

Top 10 der Einzelhändler:

Schweizer Einzelhändler unter den weltweiten Top 100

Der Schweizer Einzelhandelsmarkt wird von den Unternehmen Migros und Coop beherrscht. Obwohl sich beide Unternehmen vorwiegend auf den Schweizer Markt konzentrieren, sind sowohl die Migros (Rang 58) als auch Coop (69) weit vorne in der weltweiten Liste der Top 250 zu finden. Carrefour hat sich zwar nach sieben Jahren aus dem Schweizer Markt zurückgezogen, dafür haben Discounter wie Aldi und Lidl Niederlassungen in der Schweiz eröffnet und bauen ihren Marktanteil zunehmend aus. Dies wird dazu führen, dass der Druck auf die Preise und Einnahmen der im Markt etablierten Unternehmen erhöht wird. Im Januar 2009 hat Coop bekannt gegeben, dass das Unternehmen die Preise von rund 600 Markenartikeln um durchschnittlich 12% senkt, worauf auch die Migros rund 150 Markenartikel verbilligt hat. Sowohl Coop als auch die Migros scheinen jedoch relativ gut gerüstet zu sein, um mit der Konkurrenz umzugehen: Beide Unternehmen haben (sowohl absolut als auch in Bezug auf das Wachstum) historische Umsatzzahlen vorgelegt, die für einen gesättigten Markt wie die Schweiz, als stark bewertet werden können (siehe nachfolgende Tabelle).

Schweizer Einzelhändler:

*Umsatz sowie Gewinn/Verlust des Konzerns können Anteile aus dem Non-Retail-Geschäft enthalten.
g=geschätzt

Stärkstes Wachstum in Russland, China und Südkorea 

2006 stiessen zwei russische und vier chinesische Einzelhändler neu in die Top 250 vor. Im Berichtsjahr sind nun alle sechs Unternehmen deutlich weiter vorne platziert, zwei Einzelhändler aus China gehören jetzt sogar zu den Top 100. Die Gome Home Appliance Group steht auf Rang 63 und gehört damit zu den acht grössten Einzelhändlern im asiatisch-pazifischen Raum.
Von den zehn Einzelhandelsketten mit der grössten kumulierten jährlichen Wachstumsrate über die vergangenen fünf Jahre stammen zwei aus Russland, zwei aus China und eine aus Südkorea. Vier der sechs am schnellsten wachsenden Unternehmen sind in aufkommenden Märkten beheimatet. Der russische Elektronik-Einzelhändler Euroset Group verzeichnete 2002–2007 eine kumulierte jährliche Wachstumsrate von 108,5%.

Globale Geschäftstätigkeit sichert Wachstum

Die Theorie, dass sich die asiatische Wirtschaft von derjenigen der USA «losgekoppelt» habe und dass asiatische Unternehmen nun aus eigener Kraft und nicht mehr aufgrund ihrer Verbindung zu den USA wachsen, hat sich nach dem Einsetzen der aktuellen Wirtschaftskrise nicht als ganz richtig erwiesen. Auch den Schwellenländern stehen härtere Zeiten bevor, aber sie werden wahrscheinlich weniger hart getroffen als die Wirtschaft der Industriestaaten.

Dr. Ira Kalish dazu: "Das Exportwachstum in China hat sich in realen Zahlen abgeschwächt. Gründe dafür sind die Verlangsamung der US-amerikanischen Wirtschaft und der Kursanstieg der chinesischen Währung. Allerdings scheint die Inflation unter Kontrolle zu sein, wodurch die Geldpolitik gelockert werden kann. Die Folge ist wahrscheinlich ein verlangsamtes Wachstum, jedoch keine Rezession, und da die Konsumausgaben stabil bleiben sollten, befinden sich die Einzelhändler in einer guten Position. Indien ist ebenfalls mit einer Verlangsamung der Wirtschaft konfrontiert, eine Rezession droht aber nicht. Längerfristig könnten Faktoren wie eine übermässige Regulierung, eine schlechte Infrastruktur und ein begrenztes Angebot an Humankapital das Wachstum jedoch beeinträchtigen. Indien sollte allerdings immer noch stärker wachsen, als dies in der Vergangenheit der Fall war, und Einzelhändler werden auch weiterhin profitieren."

Viele Einzelhändler, die weltweit aktiv geworden sind, um von diesem Wachstum zu profitieren, haben unterdessen realisiert, dass dieses Terrain grosse Herausforderungen mit sich bringt und nicht so gewinnträchtig ist wie ursprünglich vermutet. Die Gründe, weshalb Unternehmen ihre Geschäftsaktivitäten weltweit ausdehnen, sind jedoch nach wie vor gültig und durch die Geschehnisse der letzten Zeit sogar noch verstärkt worden. In den Industrieländern sind die Einzelhandelsausgaben schwach, und dies wird sich in der näheren Zukunft nicht ändern. «Für die weltweit führenden Einzelhändler wird ein starkes Wachstum entweder darauf zurückzuführen sein, dass sie weitere Marktanteile in ihrem Heimatland erobern, oder aber darauf, dass sie in neue Märkte und insbesondere in Schwellenländer vorstossen», sagt Ira Kalish. "In den kommenden Jahren werden wahrscheinlich auch zweitrangige Einzelhändler und solche aus dem Non-Food-Bereich diesen Schritt wagen. Ausserdem ist zu erwarten, dass Einzelhandelsunternehmen mit Hauptsitz in Schwellenländern auch weiterhin in andere aufkommende und sogar in einige entwickelte Märkte investieren werden."

Über die Studie

Deloitte Touche Tohmatsu («Deloitte») präsentiert gemeinsam mit dem „Stores Magazine“ die 12. Ausgabe der Studie «Global Powers of Retailing», die jährlich erarbeitet wird. Darin werden auf der Grundlage von öffentlich zugänglichen Unternehmensdaten für das Geschäftsjahr 2007 (einschliesslich der Geschäftsjahre per Ende Juni 2008) die weltweit grössten 250 Einzelhändler aufgelistet. Die Studie enthält zudem einen Ausblick auf die globale Wirtschaft, eine Analyse der Marktkapitalisierung im Einzelhandel sowie eine Diskussion der zehn wichtigsten Trends, die für Einzelhandelsunternehmen von Bedeutung sind.

Anmerkung für die Redaktion

In dieser Pressemitteilung bezieht sich die Bezeichnung Deloitte auf Deloitte AG, eine Tochtergesellschaft von Deloitte LLP, dem Mitgliedsunternehmen in Grossbritannien von DTT, einem Verein nach schweizerischem Recht und ihren Mitgliedsunternehmen, die rechtlich selbstständig und unabhängig sind. Eine detaillierte Beschreibung der rechtlichen Struktur von DTT und ihrer Mitgliedunternehmen finden Sie auf unserer Webseite unter www.deloitte.ch\about.

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