2024 Manufacturing Outlook | Raport Deloitte

W niniejszym raporcie przedstawiamy przegląd trendów dominujących dyskusje zarządów i właścicieli firm w branży produkcyjnej. Co ważne, po trudnym 2023 roku, perspektywa zaczyna być bardziej optymistyczna. Aktualnie mamy do czynienia z rekordowym napływem kapitału do branży. Dodatkowo wiele firm przewiduje nadejście lepszej atmosfery inwestycyjnej, związanej z oczekiwanymi środkami Unii Europejskiej, które mogą wesprzeć polskie przedsiębiorstwa. Jak w pełni wykorzystać potencjał tej szansy i jak skalibrować organizację, żeby czerpać z pojawiających się szans? Trendy, które zebraliśmy, mogą pomóc w przygotowaniu skutecznej, długoterminowej odpowiedzi dla całego sektora:

Technologia może odegrać kluczową rolę w radzeniu sobie z wyzwaniami, przed którymi przedsiębiorstwa stoją w 2024 roku i będą stały w latach kolejnych. W ciągłym poszukiwaniu wydajności i efektywności, skupieniu się na budowaniu odporności całej organizacji na zakłócenia, wielu producentów zdaje sobie sprawę, że kluczem do osiągnięcia tych celów jest kontynuacja transformacji cyfrowej. Widać, że firmy przyjmują koncepcję inteligentnej fabryki jako swój docelowy stan. Eksplorują metaświat przemysłowy i badają możliwości generatywnej sztucznej inteligencji, jednego z najnowszych dodatków do arsenału, jako narzędzi, które mogą wykorzystać w celu zwiększenia swojego potencjału i siły na rynku.

– Krzysztof Radziwon, Partner, Lider sektora produkcyjnego w Deloitte.

W niedawno przeprowadzonym badaniu Deloitte aż 86% ankietowanych członków zarządów przedsiębiorstw w sektorze produkcyjnym uważa, że rozwiązania pozwalające na budowanie „inteligentnych fabryk” będą głównymi czynnikami zwiększającymi konkurencyjność w ciągu najbliższych pięciu lat. Producenci przewidują także, że przemysłowe metawersum może przynieść wzrost produktywności pracy o 12%, co może pomóc w radzeniu sobie z utrzymującym się niedoborem siły roboczej. Oczekuje się, że generatywna sztuczna inteligencja pokaże swój ogromny potencjał w obszarach takich jak projektowanie produktów, obsługa klienta, obsługa posprzedażowa, zintegrowane planowanie czy też utrzymanie ruchu. Zastosowanie tych technologii może prowadzić do obniżenia kosztów w organizacjach produkcyjnych i może stanowić kolejne narzędzie do radzenia sobie z trudnym rynkiem pracy.

Ostrożnie optymistyczne prognozy na 2024 rok

Produkcja przemysłowa w Polsce systematycznie rośnie, pomimo pewnych cyklicznych wahań. Od naszego wstąpienia do Unii Europejskiej wartość dodana powstająca w przetwórstwie przemysłowym rosła rocznie ponad trzykrotnie szybciej niż średnia dla całej UE (3,7% vs. 1,2%). Szybsze tempo wzrostu odnotowały tylko Irlandia i Malta. W obu tych przypadkach mała wielkość gospodarek może zaburzać porównywalność, podobnie jak działalność międzynarodowych korporacji, które w Irlandii wykazują nieproporcjonalnie dużą część swoich zysków.

Polska jest częścią zagłębia przemysłowego Unii Europejskiej. W ujęciu bezwzględnym wartość dodana powstająca w przetwórstwie przemysłowym w Polsce jest piątą najwyższą w UE (nie licząc Irlandii). Wśród największych gospodarek UE, przetwórstwo przemysłowe w relacji do PKB tylko w Niemczech odgrywa większą rolę niż w Polsce. Duże znaczenie przemysłu jest wyraźną cechą naszego regionu – obok Niemiec, to właśnie kraje grupy wyszehradzkiej oraz Rumunia i Słowenia wyróżniają się wysokim udziałem przetwórstwa przemysłowego w PKB na tle reszty UE.

Miniony rok był trudny dla przetwórstwa przemysłowego zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Nie znamy jeszcze statystyk za cały rok, ale wstępny odczyt danych o produkcji przemysłowej w Polsce za grudzień ukazujący spadek o 3,9% r/r został przyjęty pozytywnie, ponieważ konsensus ekonomistów zakładał jeszcze większą obniżkę (o 5,4%). I choć część tego spadku wynikała z mniejszej liczby dni roboczych, a w ujęciu miesiąc do miesiąca zaobserwowano wzrost, to wciąż wynik ten jest relatywnie słaby. Patrząc na te wyniki należy jednak pamiętać o dłuższej perspektywie – po pandemii przetwórstwo przemysłowe w Polsce weszło na nowy, szybszy trend, a obecne spowolnienie ma charakter cykliczny. Poza czynnikami makroekonomicznymi takimi jak spowolnienie związane z wyższymi stopami procentowymi koniecznymi do ograniczenia inflacji czy wysokimi cenami energii, dochodzą jeszcze dostosowania po pandemiczne. I tak, gdy na pierwszej fali odbicia po lockdown’ie korzystał przede wszystkim przemysł, to w drugim rzucie konsumenci zaczęli nabywać więcej usług. Ponadto, wraz z normalizacją sytuacji w łańcuchach dostaw, firmy zaczęły redukować wcześniej zgromadzone zapasy, co przejściowo ograniczyło popyt na nową produkcję.

Od drugiej połowy 2023 roku w polskiej gospodarce obserwujemy poprawę nastrojów. Wraz ze spadającą inflacją realne dochody pracowników ponownie zaczęły rosnąć przyczyniając się do wzrostu popytu krajowego.

Sygnały poprawy nastrojów pojawiły się również w przetwórstwie przemysłowym, jednak sytuacja jest zróżnicowana między branżami. Wynika to w znacznej mierze z ekspozycji na eksport, ponieważ o ile w Polsce notujemy stopniową poprawę nastrojów, to w Niemczech, które są naszym największym partnerem handlowym, nastroje w 2023 roku uległy wręcz pogorszeniu.

– Aleksander Łaszek, senior manager w zespole ds. analiz ekonomicznych, Deloitte.

Produkcja przyszłości: dalsze wyzwania i szanse

Wydaje się, że polski sektor produkcyjny czekają dobre lata. Fundusze Unijne, do których Polska uzyskała dostęp mogą stać się kołem zamachowym transformacji naszej gospodarki. Prognozy na 2024 rok zakładają z ostrożnym optymizmem wzrost w sektorze.

W naszej ocenie, w poszukiwaniu efektywności, poprawy jakości, biorąc pod uwagę problemy z rosnącymi kosztami pracy oraz ograniczeniami podaży w tym zakresie, automatyzacja i transformacja cyfrowa w przedsiębiorstwach produkcyjnych będą przyspieszać. Wdrażane nowe technologie, integracja ekosystemów IT oraz OT i napędzane sztuczną inteligencją, karmioną danymi z procesów produkcyjnych systemy, wspierające procesy decyzyjne staną się kluczem do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. Szansa? Zdecydowanie tak. Jednocześnie zagrożenie dla tych, którzy spóźnią się na pociąg.

Dostępność technologii dawniej niezwykle kosztownej, o ile w ogóle dostępnej, staje się akceleratorem zmian.

Łącząc światy OT i IT, gromadząc i poszukując kolejnych zastosowań danych z maszyn i innych urządzeń, eksperymentując z przemysłowym metawersum czy badając możliwości generatywnej sztucznej inteligencji, producenci szukają najbardziej efektywnej strategii umożliwiającej wygenerowanie dodatkowego potencjału i zwiększenie swojej siły na rynku

– Krzysztof Radziwon, partner, lider sektora produkcyjnego, Deloitte

O raporcie
Raport Manufacturing Outlook powstał na podstawie badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli sektora produkcyjnego w Stanach Zjednoczonych. W odniesieniu do globalnej publikacji, eksperci Deloitte w Polsce przygotowali lokalną analizę opisującą bieżące trendy dotyczące Polski i Europy Środkowej.