Global Investment Performance Standards (GIPS®)

Adoptées par plus de 1700 sociétés de gestion et asset owners à travers le monde, les normes GIPS requièrent la mise en place et la maintenance de procédures spécifiques.

Une best practice dans l’industrie de la gestion d’actifs

Les Global Investment Performance Standards (GIPS^®) sont des normes internationales de calcul et de présentation des performances visant à donner une image la plus fidèle et complète possible des expertises de gestion.

Adopter les normes GIPS permet à votre entité de mettre en œuvre des pratiques et un environnement de contrôle standardisés pour le calcul et la présentation des performances. Vous gagnez ainsi en visibilité et en crédibilité sur les marchés internationaux où les investisseurs accordent davantage de confiance dans des performances calculées selon des méthodologies prédéfinies et transparentes. Il s’agit souvent d’une exigence dans le cadre des appels d’offre internationaux de gestion financière qui requièrent des performances comparables à celles de vos concurrents.

Notre équipe d’experts GIPS vous propose une offre de services complète afin de vous aider à relever les défis d’une mise en conformité, à maintenir votre conformité et à renforcer vos procédures existantes.

Pré-implémentation des normes GIPS

Nous vous accompagnons dans la pré-implémentation des normes GIPS, étape indispensable dans votre projet de mise en conformité, afin que vous bénéficiiez de toutes les clés nécessaires pour mettre en place des procédures robustes et permettant à votre Firme d’être conforme aux normes GIPS.

Notre approche consiste à partager avec vous les concepts clés, notre expérience ainsi que les meilleures pratiques de place afin de vous permettre de définir vos procédures, le périmètre de votre Firme, la construction de vos composites, les méthodologies de calcul, le format de reporting, ainsi que de vous assurer de la qualité des données à votre disposition.

Vérification de la conformité de votre Firme GIPS

Les normes GIPS recommandent aux Firmes et aux asset owners d’être vérifiés par un vérificateur indépendant. Nos travaux, basés sur les exigences du GIPS for Verifiers, sont réalisés par des experts dotés de connaissances approfondies des normes GIPS.

A l’issue de nos travaux et conformément aux normes GIPS, nous émettons une attestation de conformité de la Firme sur la période vérifiée ainsi qu’une lettre de recommandations décrivant les constats et recommandations issus de nos travaux de vérification.

Examen de la performance de vos composites

Nous pouvons réaliser des examens détaillés ad hoc de la performance de composites spécifiques afin de vérifier que leur construction, le calcul de leurs performances ainsi que la préparation et la présentation de leurs reportings ont été établis en conformité avec les normes GIPS.

A l’issue de nos travaux, nous émettons une attestation de conformité spécifique au composite.

Autres services adaptés à vos besoins et aux évolutions des normes

Les normes GIPS ont été revues en 2020 et continuent d’évoluer avec la publication régulière de Q&As et de Guidance Statements. Notre offre s’adapte donc en permanence.

Vous souhaitez vous assurer que vos équipes sont bien formées aux normes GIPS et sont à jour des nouveautés ? Nous dispensons des formations dans toute l’Europe pour vous permettre de maintenir un niveau de connaissances élevé au sein des équipes concernées.

Enfin, les normes ne sont pas les seules à évoluer, le périmètre de votre Firme peut également être modifié, par exemple lors d’une fusion ou d’une acquisition. Nous vous apportons notre expertise pour vous aider à faire face aux défis qu’engendrent les changements de périmètre (portabilité des performances).