Analyse, Beratung und Begleitung von Unternehmen, Gesellschaftern, Kreditgebern und Investoren bei der Erstellung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf beziehungsweise dem Erwerb von Portfolien, bestehend aus Krediten, Mezzanine-Beteiligungen und / oder Immobilien.

Unsere Dienstleistungen umfassen die Vorbereitung des Verkaufs von Distressed Assets (Beteiligungen, Kredite oder Immobilien) aus Sicht des Gesellschafters oder Darlehensinhabers sowie auf die Unterstützung beim Kauf von Distressed Assets (Asset oder Share Deal) aus der Sicht des Investors. Unsere Dienstleistungen umfassen auch die Unterstützung bei der Refinanzierung der Transaktion sowie den Post Transaction Support.

Dienstleistungen für den Mandanten

Verkauf von Portfolios

• Portfoliovorbereitung -   Marktanalyse, Datenerhebung, Erstellung Data Tape und Dictionary, Analyse strategischer Optionen, Cluster von Portfolios, Portfoliobewertung
• Transaktionsvorbereitung - Festlegung Verkaufsprozess /-verfahren, Investoridentifikation /-auswahl, Konzeption Datenraum; Dokumente
• Transaktionsdurchführung - Investorenansprache, Datenraum-Management, Q&A-Organisation, Unterstützung bei der Angebotsselektion und Vertragsverhandlung

Kauf von Portfolios

• Projektvorbereitung - Projektplanung, Entwicklung des Bewertungsmodells, Data Tape Analyse, Implementierung IT- Datenbank-Struktur
• Datenraumvorbereitung - Festlegung und Abstimmung der Arbeitsschritte, Screening des Datenrauminhalts, Festlegung Stichprobe, Auswahl elektronische oder physischer Datenraum-Provider
• Due Diligence - Financial/Legal Due Diligence, Real Estate Valuation, Analyse von Krisenstadien und/oder Insolvenzrisiken, Reporting/Präsentation der Ergebnisse, Ableitung von Abwicklungs- und Sanierungsstrategien

Management von Portfolios

• Closing / Übernahme - Confirmatory Due Diligence, Protokollierung und Transport der Akten, Implementierung IT-Struktur, Datenübertragung und -analyse z.B. Plausibilitätsuntersuchungen
• Workout Phase / Asset Management - Entwicklung und Umsetzung von Abwicklungs- und Sanierungsstrategien, Implementierung von IT-gestützten Reporting Tools, Performance-Überwachung beim Workout
• Verbriefung - Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von Risikotransfers mittels Verbriefungsstrukturen
• Sonstiges - Interne Prozessunterstützung und –optimierung, Betreuung des Weiterverkaufs, personelle Unterstützung insbesondere bei Migrationen

Ihr Ansprechpartner:

Jochen Wentzler, Tel +49 211 8772-2381