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 Pré-acquisition
Vous assister dans l’élaboration des termes de votre offre d’achat
- premières lectures et analyses de documents d’information sur vos cibles ;
- recherche de comparables ;
- assistance à la modélisation financière ;
- assistance à la conception et à la rédaction de la lettre d’intention.
Post-acquisition
Vous assister pour concrétiser l’investissement dans les termes prévus et conformément aux objectifs
- suivi de la transaction :
• ajustement de prix ;
• vérification de la dette contractuelle ;
• suivi des conditions de mise en œuvre des garanties contractuelles ;
- période d’intégration :
• mise en place de monitoring post-acquisition ;
• suivi de la réalisation du business plan ;
• assistance à la préparation d’éléments financiers liés à la restructuration et à l’intégration juridique des entités acquises ;
• bilan d’ouverture/purchase accounting.
Acquisition
Vous assister dans le processus transactionnel, optimiser les conditions d’acquisition
- due diligence comptable et financière ;
- revue de la qualité de l’information financière et du contrôle interne :
• analyse de la rentabilité historique, organique et normative ;
• analyse de la structure du BFR, de ses variations et des effets de saisonnalité ;
• analyse du cash flow historique et normatif ;
• analyse de la dette nette ;
• revue du business plan (principaux leviers, risques et opportunités) ;
- assistance à l’acquisition :
• assistance à l’élaboration du montage financier d’acquisition ;
• assistance à la rédaction du contrat d’acquisition (SPA), notamment la définition des principes comptables, des mécanismes d’ajustement de prix, des garanties et des déclarations.
Cession
Vous assister dans la cession d’un actif, préparer l’information financière et optimiser les conditions de vente
- préparation à la cession :
• préparation de comptes proforma (carve-out) ;
• due diligence vendeur (VDD) ;
• organisation de data-room ;
- assistance à la cession :
• assistance à la négociation des accords et du contrat de vente.
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