Conseil à la cession
Assister une entreprise ou des actionnaires dans une révision de périmètre et l'optimisation d'une cession :

• étude stratégique préalable à une révision de périmètre (analyse de rentabilité, rendement des capitaux investis, position concurentielle…) ;
• préparation du memorandum d'information et approche de valorisation multicritère (méthodes analogiques et actualisation des flux de trésorerie libres) ;
• identification d'acquéreurs potentiels, industriels et/ou financiers, étude des sources de création de valeur ;
• assistance aux négociations avec les acquéreurs potentiels ;
• assistance à la gestion du processus concurrentiel ;
• administration et suivi de la data-room ;
• revue des aspects financiers inclus dans la documentation juridique, y compris la garantie de passif ;
• assistance aux négociations finales et closing.

 Conseil à l'acquisition
Assister une entreprise ou des actionnaires dans la reprise d'actifs ou de sociétés :

• définition des critères d'acquisition ;
• identification de cibles potentielles ;
• analyse commerciale, stratégique, humaine et financière des cibles retenues, étude des synergies ;
• approche multicritère de valorisation des cibles retenues ;
• assistance à la structuration de lettres d'intention, assistance aux négociations ;
• revue des aspects financiers inclus dans la documentation juridique, y compris la garantie de passif ;
• coordination des travaux effectués en data-room/due diligence ;
• assistance aux négociations finales et closing.

 Conseil en levée de fonds / financements structurés
Assister une entreprise dans une augmentation de capital ou dans la levée de financements bancaires :

• assistance à la préparation du business plan et analyse de la structure financière optimale ;
• préparation du memorandum d'information ;
• approche de valorisation multicritère ;
• identification de partenaires financiers potentiels (capital, dette, instruments hybrides) ;
• assistance aux négociations avec les partenaires financiers, revue des « term sheets » proposés ;
• administration et suivi de la data-room ;
• revue des aspects financiers inclus dans la documentation juridique, suivi des conditions de financements (« covenants ») ;
• assistance aux négociations finales et closing.

 Ingénierie financière / modélisation
Assister une entreprise dans l'optimisation de sa structure bilantielle :

• élaboration d'outils d'aide à la décision financière : étude de faisabilité, plan stratégique, analyse d'opportunités, identification des enjeux spécifiques propres à une opération ;
• restructuration de bilan : définition de structures cibles de capitaux permanents et de bas de bilan, structuration des opérations ;
• optimisation des opérations de haut de bilan : mise en place de structures ad-hoc, de GIE et de montages financiers spécifiques.