Nos réponses
Nous vous apportons une aide complète et modulable tant à l’acquisition qu’à la cession pour :
Acquisitions
- Analyser le marché, identifier les cibles potentielles avec une première approche du prix afin de vous permettre de rédiger votre lettre d’intention ;
- Vous assister dans le structuring fiscal et le montage financier ; vous assister dans l’obtention du financement et la négociation du term sheet ;
- Effectuer les due diligence financières, opérationnelles/immobilières, fiscales, sociales et juridiques ;
- Modéliser les cash flows futurs et du TRI de l’opération ;
- Revoir les termes financiers et fiscaux de l'offre d'acquisition (SPA), la définition et le calcul du prix, les garanties afin de minimiser les risques inhérents à la transaction ;
- Coordonner le processus et les autres conseils afin d’assurer un déroulement fluide et structuré de la transaction ;
- Post-closing : effectuer la due diligence d’ajustement du prix.
Cessions, Arbitrages, Externalisations
- Vous assister dans les choix d’optimisation fiscale et juridique de la transaction ;
- Préparer l'ensemble des documents nécessaires à la procédure : teaser, info mémo, organisation de la data room ;
- Réaliser et coordonner la due diligence vendeur (VDD) ;
- Gérer la consultation restreinte ou élargie, l’analyse des offres et le processus de questions-réponses ;
- Vous assister dans la négociation des termes de l’opération (SPA, contrat de partenariat, garanties…).
|
