Мы предоставляем консультации по вопросам финансов, помогаем в оптимизации финансовой структуры и разработке краткосрочной и долгосрочной стратегии привлечения инвестиций. Наши специалисты предоставляют клиентам консультации в решении стратегических вопросов, планировании и осуществлении операций, связанных со слияниями и поглощениями, продажей бизнеса, рефинансированием, реструктуризацией, образованием совместных предприятий и других форм стратегических альянсов. Мы предоставляем независимую экспертную оценку методов структурирования финансов с точки зрения их соответствия потребностям как финансирующей организации, так и владельцев предприятия.

Финансовые консультации:

• Структурирование сделок
• Реструктурирование финансов
• Анализ инвестиционного климата, включая оценку инвестиционного и корпоративного законодательства, валютного регулирования, налогового законодательства, коммерческого и контрактного права

Привлечение капитала:

• Анализ и оценка различных форм внешнего финансирования, включая привлечение стратегических/институциональных инвесторов, выпуск акций, облигаций и иных ценных бумаг
• Определение основных параметров планируемой эмиссии: объема, номинальной стоимости, цены, системы размещения, времени, места выпуска и др.
• Подготовка бизнес-плана и информационного меморандума для представления потенциальным инвесторам
• Структурирование и подготовка определенных разделов проспекта эмиссии
• Помощь в поиске инвестиционного банка, стратегического/институционального инвестора и в проведении переговоров
• Помощь в подготовке к выходу на фондовую биржу и допуску ценных бумаг к официальной торговле

Сопровождение сделок

Прединвестиционный анализ