Grotere vermogens bestaan vrijwel altijd uit meerdere categorieën beleggingen. Niet zelden worden juist ook beleggingsportefeuilles ondergebracht bij meerdere banken en/of vermogensbeheerders. De experts van Deloitte Private Client Services zorgen ervoor dat voor u alles inzichtelijk, transparant en helder blijft.

De praktijk
Als u beschikt over een groot vermogen is de kans zeer groot dat u bijvoorbeeld vastgoed in binnen- en buitenland, effecten, liquiditeiten, kunst en antiek, verzekeringspolissen en auto’s, boten in eigendom heeft. Wanneer een vermogen gespreid is, wordt het steeds moeilijker overzicht te bewaren. Het verkrijgen van inzicht in het totale rendement en het rendement op verschillende onderdelen is dan vaak onbegonnen werk.

Deloitte aapak
De specialisten van Deloitte Private Client Services helpen u als geen ander bij het creëren van inzicht in al uw zaken. Wij verzorgen voor u de samenstelling van rapportages van uw totaalvermogen of specifieke onderdelen daarvan. Wij doen dat op door u aangegeven periodieke basis, en volgens een simpel maar efficiënt format. U krijgt alles wat u wilt weten, maar vooral niets meer dan dat. Met de rapportages monitoren wij ook uw vermogen, en beoordelen wij voor, en met u of de rendementsdoelstellingen en risicoafspraken worden behaald en nageleefd.

Meer informatie
Meer weten over de meerwaarde van Deloitte Private Client Services? Bel dan nu met Ruben Freudenthal, partner Tax, telefoon: +31 (0)71 535 23 52, of mail naar: rfreudenthal@deloitte.nl.