Personne-ressource: Fabrice De Dongo
Deloitte
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Montréal, le 15 avril – La première édition d’une soirée de gala destinée à rendre hommage aux grandes réussites canadiennes dans « l’art de la transaction » s’est tenue mardi soir, en l’honneur des champions de la transaction de 2007. Stratèges, dirigeants d’entreprise, banquiers d’affaires et avocats ayant joué un rôle de conseil et de placement lors d’opérations de fusions et acquisitions ont été récompensés. Parrainés par Deloitte, Lexpert®, le Globe and Mail et Thomson Financial, les prix sont réservés aux sociétés ou fonds ayant leur siège au Canada, qui ont annoncé et bouclé des transactions en 2007 ou vont les boucler en 2008.
Le prix de l’équipe de transaction de l’année a été décerné à Fortis Inc. et ses conseillers financiers et juridiques – Marchés mondiaux CIBC Inc., Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L. et Farris, Vaughan, Wills & Murphy LLP – pour l’acquisition de Terasen Inc. Fortis Inc. a également remporté le prix dans son secteur, celui de l’énergie et des services publics.
Comme le dit l’associé de Deloitte Michel Gallant, « il s’agit d’un hommage à l’art et à la science qu’ont déployé les artisans de certaines des transactions les plus en vue des dernières années au Canada. Chaque transaction – fusion, acquisition, coentreprise, cession ou alliance stratégique – est susceptible de dégager une valeur considérable, mais peu se révèlent aussi réussies que celles qui sont couronnées lors de ce gala. »
Les prix rendent hommage aux entreprises canadiennes dont les transactions ont eu d’importantes répercussions sur leur secteur d’activité, en favorisant l’innovation et la croissance, l’établissement de meilleures pratiques, la commercialisation de produits mieux adaptés aux besoins des consommateurs et la création de valeur. Le jury a tenu compte de facteurs quantitatifs, comme la valeur créée, la solidité financière et la progression dans le classement sectoriel, ainsi que de facteurs qualitatifs, comme la logique de la transaction, sa complexité, la planification préalable de l’intégration et l’ampleur des activités d’intégration post-fusion.
La soirée de gala en l’honneur des champions canadiens de la transaction a rassemblé 400 dirigeants d’entreprise, juristes et banquiers d’affaires et le bénéfice net qu’elle a produit a été versé à Jeunes entreprises du Canada. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Canadian Dealmakers of 2007.
Voici le palmarès des champions canadiens de la transaction de 2007 :
| Lauréat | Prix | Acquisition | Valeur (M$) | Conseillers |
Agrium Inc.
(Calgary) | Prix du secteur des matériaux | UAP Holding Corp. | 2 699 | Blake, Cassels & Graydon LLP; Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP; RBC Capital Markets Corporation |
| Astral Media Inc. (Montréal) | Prix du secteur des produits et services de consommation | Standard Broadcasting Corporation | 935 | Financière Banque Nationale Inc.; Banque Nationale du Canada; Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L.; Watson Wyatt Canada et Ernst & Young S.E.N.C.R.L. |
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
(Calgary) | Prix du secteur des produits industriels | Dakota, Minnesota & Eastern Railroad Corporation | 2 537 | Leonard Street and Deinard; Morgan Stanley Canada Limitée; RBC Capital Markets Corporation; Sidley Austin LLP |
Fortis Inc.
(St John’s) | Équipe de transaction de l'année Prix du secteur de l'énergie et des services publics (2 prix distincts) | Terasen Inc. | 3 807 | Marchés mondiaux CIBC Inc.; Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L.; et Farris, Vaughan, Wills & Murphy LLP. |
| Groupe Financier Banque TD(Toronto) | Prix du secteur de la finance et de l'immobilier Prix de l'acquisition étrangère (2 prix distincts) | Commerce Bancorp, New Jersey | 8 638 | Davis Polk & Wardwell; JPMorgan; Keefe, Bruyette & Woods Inc.; Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L.; Simpson Thacher & Bartlett LLP; Valeurs Mobilières TD Inc. |
Yamana Gold Inc.
(Toronto) | Prix du secteur minier Prix de la création de valeur (2 prix distincts) | Meridian Gold Inc. | 3 202 | Canaccord Capital Inc.; Cassels Brock & Blackwell LLP; Dorsey & Whitney LLP; Genuity Capital Markets; JPMorgan; Wellington West Capital Inc. |
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