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Si les distributeurs américains ne dominent plus aussi nettement le classement, Wal Mart continue à caracoler largement en tête. Carrefour confirme sa place de n°2 mondial de la distribution.
Mais c’est bien la montée du hard discount qui en Europe s’affirme comme la tendance ayant les plus grandes implications pour le commerce.

Neuilly-sur-Seine, le 24 janvier 2006 — Malgré un environnement économique difficile en Europe, mais plus favorable dans les autres régions du monde, et avec des consommateurs toujours en demande de prix bas, les distributeurs ont au cours de l’exercice 2004 enregistré une solide croissance des ventes et des bénéfices. C’est ce que montre le classement des « Champions de la distribution » réalisé par Deloitte.

Les distributeurs européens, qui occupent 35% des 250 places du classement, représentent 40% du volume des ventes au détail, grâce notamment à la dépréciation du dollar face à l’euro et à la livre britannique.

Les places sont chères en tête du classement et plus les distributeurs occupent déjà un rang élevé, plus il leur est difficile d’améliorer encore leur positionnement. Cependant certains distributeurs ont su développer des stratégies gagnantes qui les font encore progresser vers le sommet.

Les 10 étoiles montantes de la distribution

	Entreprise	Pays	Rang mondial	Progression dans le classement
1	Schwarz Group (Lidl)	Allemagne	11	+ 5 places
2	Coles Myer	Australie	29	+ 8 places
3	W.M. Morrison	Royaume-Uni	31	+ 45 places
4	Ikea	Suède	44	+ 6 places
5	Dell	USA	57	+ 8 places
6	Mercadona	Espagne	66	+ 16 places
7	Spar	Autriche	86	+ 16 places
8	H&M	Suède	93	+ 14 places
9	Amazon	USA	100	+ 16 places
10	Inditex	Espagne	102	+ 18 places

 

 

 

 

 

 

 

 

En tête, Schwarz Group (Lidl), qui arrive en 11ème position du classement global, et dont l’entrée dans le Top 10 paraît imminente, illustre l’importance croissante des hard discounters parmi les distributeurs. Parmi ces 10 distributeurs combinant rang élevé et forte croissance, un seul occupe cette place du fait d’une opération de fusion,  tous les autres engrangeant les bénéfices de stratégies de croissances organiques.

Les fortes progressions ne sont plus réservées aux seuls commerçants de l’alimentaire qui n’occupent que la moitié des places de ce groupe.

Enfin, 7 de ces 10 entreprises à forte croissance suivent des stratégies de globalisation. L’expansion hors des frontières du pays d’origine tend à être la norme pour les distributeurs européens, alors qu’elle reste exceptionnelle aux Etats-Unis.

« Il est de plus en plus risqué pour les distributeurs de ne pas jouer le jeu de l’internationalisation, note Gilles Goldenberg, associé responsable du secteur de la distribution pour Deloitte en Europe. C’est la clé du succès de nombre de distributeurs européens. »

Principales conclusions de l’étude

• La compétition accrue entre les « champions de la croissance » fait tendre les prix à la baisse et confère aux consommateurs un pouvoir sans précédent.
• Près de 60% des 250 champions identifiés par l’étude Deloitte sont des distributeurs du secteur alimentaire et la plupart opèrent sous différents formats (supermarchés, hypermarchés, magasins hard discount, cash & carry/warehouse clubs, etc.).
• La Chine devrait au cours des prochaines années renforcer sa présence dans le Top 250.
• Wal-Mart, qui pèse à lui seul pour 10% du chiffres d’affaires cumulé du Top 250, est durablement installé dans sa place de leader étant avec 285 milliards de $ plus de 3 fois supérieur à Carrefour.
• La montée du hard discount qui en Europe s’affirme comme la tendance ayant les plus grandes implications pour le commerce : cf. Aldi, Lidl et d’autres, qui ont introduit à grande échelle des produits sans marques et à prix très bas. Les clés du succès : des dépenses marketing réduites, des coûts de recherche restreints, des coûts opérationnels très bas (éventail de produits limité). La démarche hard discount tend à devenir une nouvelle culture de consommation : les consommateurs, et particulièrement les Européens, se détournent des marques nationales dont l’avantage concurrentiel ne leur semble plus net, car elles n’ont plus le monopole de la qualité. Selon des estimations, les produits alimentaires sans marques vendus en hard discount et à présent dans les autres formes de commerce représenteraient 40% du marché. Conséquences de cette nouvelle façon d’acheter : beaucoup de magasins traditionnels, en réaction, repensent leur offre et deviennent des champs d’expérimentation de nouvelles formes de distribution.
• Les consommateurs apprécient la variété et sont sensibles à l’innovation. L’environnement hard discount induit une monotonie qui favorise la polarisation et l’émergence de formats de distribution plus différenciés, positionnés sur des « niches », avec un ciblage très précis. Exemple : collaboration entre distributeurs et petits producteurs pour le marché des produits alimentaires bio qui se développe avec dynamisme.

Au-delà de la nécessité de croître, les distributeurs doivent faire face à de nouveaux enjeux

L’étude, met l’accent sur 7 enjeux majeurs auxquels les dirigeants de la distribution seront au cours des années à venir confrontés de façon grandissante :

• Une entreprise plus responsable : l’image du distributeur auprès du public est déterminante pour la protection de sa marque : consommateurs, actionnaires et autres groupes de pression portent une sensibilité accrue à la « responsabilité sociale de l’entreprise » (respect de l’environnement, conditions de travail des employés…).
• Une économie  globalisée : Parce que  les leaders mondiaux de la distribution s’approvisionnent et vendent sur différents continents, ils sont devenus vulnérables aux aléas de l’économie  globale. Ils sont affectés directement par les évolutions des taux de change, les  réglementations limitant  les échanges  et les variations du prix du pétrole.
• Un approvisionnement complexifié : il s’agit de combiner la baisse des coûts, le respect de la qualité des produits et l’amélioration du taux de service tout en diversifiant géographiquement les sources d’approvisionnement.
• Les exigences de sécurité accrues : pour les distributeurs, les problèmes que pose la sécurité sous toutes ses formes sont accrus : sécurité des lieux pour les personnels et les consommateurs, mais aussi sécurité des marchandises notamment dans la chaîne alimentaire. Prévoir des plans de secours dans tous les domaines critiques surtout quand tout va bien !
• La maîtrise de la marque : les distributeurs, en développant leurs propres marques, tendent à endosser des responsabilités qui incombaient jusqu’alors à leurs fournisseurs. Ils doivent donc repenser en conséquence leurs organisations et leurs ressources.
• Les ressources humaines : attirer et conserver les personnels compétents risque d’être plus difficile en raison du déclin du nombre de jeunes adultes et/ou du manque de qualification notamment sur les marchés émergents.
• Les nouveaux média : La fragmentation des médias et l’apparition de nouveaux canaux de diffusion complexifie les stratégies de communication des distributeurs : internet, téléphones portables de dernière génération ou jeux vidéos nécessitent une plus grande veille sur les évolutions technologiques et de nouveaux arbitrages à faire en matière d’investissement marketing. Mais les enjeux d’un meilleur ciblage des consommateurs au travers de ces nouveaux vecteurs sont sans équivalents.

L’étude présente également un panorama économique et des pistes de réflexion pour 2006.

«La marche forcée vers le développement de marques distributeurs devrait, en France comme dans le reste du marché européen, mécaniquement entrainer des processus de rapprochement chez les distributeurs comme chez les industriels », souligne Antoine de Riedmatten, Associé responsable du secteur de la distribution pour Deloitte en France.

A propos du classement Deloitte « Global Powers of Retailing »
Le classement des « Champions de la distribution » est réalisé par Deloitte en collaboration avec la revue Stores. Sont prises en compte les entreprises ayant réalisé au cours de l’exercice 2004 au moins 2,3 milliards$ de ventes.
Les conclusions de cette 9ème édition ont notamment été présentées à New York à l’occasion de la 95ème édition de l’  « Annual National Retail Federation Convention and Expo ».

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