Det senaste årtiondet har bankerna verkat inom en miljö som präglats av ständig förändring, något som har format organisationerna till att bli mer flexibla för att kunna möta framtiden och omvärldens krav. Konsolideringen av bankverksamheter har förändrat omvärlden väsentligt, speciellt i USA där de 10 största bankerna kontrollerar 49 % av landets totala banktillgångar, en siffra som var 29 % för bara 10 år sedan.
Globaliseringen är en väsentlig angelägenhet för samtliga bankorganisationer där offshoring och expansion mot nya marknader får allt högre betydelse för att nå konkurrensfördelar. Ett talande exempel är att medelklassen i Indien växer lavinartat och 22 miljoner nya kunder beräknas tillkomma varje år. Globaliseringen leder även till högre krav avseende bolagens förståelse för, och efterlevnad av, regelverk där verksamhet bedrivs.
Fem nyckelaspekter har identifierats som banker bör fokusera sina arbetsinsatser på för att lyckas ligga steget före i en allt mer konkurrensutsatt miljö:
1) Kostnadsreducering
Den starka konkurrens bankerna utsätts för tvingar banker globalt att fokusera på kostnadsreducering för att kunna möta kraven på hög avkastning. Kostnadsreduceringen är komplex då det krävs intelligenta lösningar som präglas av innovation och flexibilitet för att samtidigt förbättra servicen mot kunderna och skapa en organisation som främjar tillväxt.
För att även de mindre bankerna ska kunna öka sin produktivitet måste teknologi och IT ligga i fokus eftersom IT-avdelningarna får en allt mer betydande roll. Att integrera de olika system som finns inom bankerna till ett fåtal IT-plattformar leder till mer lätthanterliga system där kostnader för underhåll minskar samtidigt som det bidrar till ökad flexibilitet.
Bankernas strävan efter kostnadsreducering måste ske på lång sikt. Eventuellt överskott efter en lyckad kostnadsreducering bör användas till att skapa långsiktiga fördelar. Detta kan exempelvis ske genom att man förbättrar servicen mot kunderna, investerar i personal och nya kontor.
2) Offshoring
Bankernas verksamhet utanför hemlandet har ökat i betydelse under senare år och har blivit en nödvändighet för att överleva i den allt tuffare konkurrensen. Som ett led i att nå kostnadsreducering och skapa en yrkesskicklig global organisation har bankernas expansion utanför det egna landets gränser blivit en regel snarare än ett undantag.
Den främsta orsaken till utlandsverksamhet är framförallt kostnadsreducering. Enligt Deloitte Research genererar för amerikanska banker nästintill hälften av all utlandsverksamhet som bedrivs besparingar uppgående till 40 % jämfört med att driva samma verksamhet inom landet. En annan orsak till ökad utlandsverksamhet är att nå kvalificerad personal för att öka den globala servicen och kompetensen. IT-verksamheten står för en stor del av all utlandsverksamhet som bedrivs. Hälften av USAs 50 främsta finansinstitut outsourcar IT-konsulttjänster till andra länder.
Deloitte Research visar på fyra viktiga faktorer för att nå framgång inom utlandsverksamhet;
Komplexitet
Befintliga affärssystem inom organisationen måste utformas på ett sådant sätt att de effektivt kan bedriva verksamhet i andra länder
Regelefterlevnad
I takt med att utlandsverksamheten blir allt mer väsentlig växer organisationens ansvar att följa andra länders regler och lagar. För att lyckas med detta krävs det en effektiv ledningsprocess som övervakar att efterlevnad sker i respektive land för att minimera riskerna.
Kultur
Organisationskulturen måste anpassas till de nya verksamhetsländerna och kvaliteten för att möta nya kunder utanför landets gränser måste säkerställas.
Kostnader
En av nyckelaspekterna vid utlandsverksamhet är att flytta hela avdelningar utomlands och inte enbart enskilda processer.
3) Förståelse för lokala förutsättningar
Expansion utanför landets gränser ger ökad betydelse av de lokala bankkontoren. Bankerna måste skräddarsy sin verksamhet för respektive land för att tillgodose kundernas olika krav. Det har skett en global förändring avseende bankernas syn på vikten av lokala bankkontor. Tidigare rationaliserades kontoren bort men numer öppnar bankerna istället fler kontor lokalt för att utöka det globala nätverket.
I dagsläget skiljer det sig dock mycket från land till land hur många kontor som anses värdefullt att starta upp för att maximera mervärdet för organisationen. Närvaron bestäms utifrån en rad olika aspekter. Undersökningar föreslår tre faktorer som förklarar skillnaden i närvaro mellan fem utvecklade nationer i en undersökning (USA, Spanien, Tyskland, Australien och Japan);
- användande av självbetjäningstjänster
- struktur på bankkontoren och
- rådande konkurrensmiljö.
Användandet av självbetjäningstrjänster
I länder där konsumenterna har en hög acceptans av alternativa självbetjäningskanaler, finns det färre lokala bankkontor. Här får bankkontoret rollen som ett försäljningscenter där kunderna kan erhålla finansiell rådgivning och genomföra mer komplexa transaktioner. I länder där konsumenterna är ovana vid självbetjäningstjänster krävs en högre servicegrad och därmed fler bankkontor för att attrahera fler kunder.
Strukturen på bankkontoren
Strukturen på olika bankkontor varierar i hög grad beroende på om man befinner sig i ett land med hög eller låg närvaro av bankkontor. Exempelvis kan samtliga back-office funktioner centraliseras för att kunna öppna fler kontor med färre antal anställda och på så sätt ändå lyckas hålla en önskad kostnadsnivå.
Konkurrenssituation och lokala regler
I analysen av vad som är ett lämpligt antal kontor på en marknad måste även den rådande konkurrenssituationen vägas in samt hur lokala regler och historik påverkar antalet kontor. I vissa länder utnyttjas exempelvis post eller andra icke-finansiella aktörer, vilket ger betydligt högre marknadsnärvaro än i länder där enbart ren bankverksamhet är tillåten.
4) Hedgefonder
Konkurrensen mellan bankerna har varit hård under en lång tid. På sistone har även ytterligare konkurrens i form av hedgefond-aktörer med en allt mer framträdande roll dykt upp. Verksamheten kring hedgefonder har växt dramatiskt under de senaste åren. Genom att bankerna säljer lån till hedgefonder reduceras exponeringen vilket leder till en högre riskspridning. Bankernas funktion blir mer en mellanhand då de förbereder och sammanställer lån som de därefter säljer vidare till hedgefonder och andra investerare.
Den växande marknaden för derivat tillåter bankerna att riskgardera sina placeringar samtidigt som det leder till ökad likviditet. Bankerna konkurrerar i dagsläget inte bara med varandra utan även med hedgefonder som tillkommit på marknaden och det har skett en ökning vad gäller utnyttjandet av hedgefonder vid sedvanliga uppköp. Inträdet av hedgefonder i bankbranschen har lett till nya konkurrenskraftiga utmaningar, högre komplexitet samt nya riskområden. Det har också skapat nya möjligheter för bankerna att hantera låneportföljer, skapa högre avkastning och ytterligare finansiering
5) Penningtvätt - hårdare och mer komplicerade föreskrifter
Efterlevnad av föreskrifterna kring penningtvätt blir allt mer betydelsefull. Komplexiteten och utmaningen för bankerna att efterfölja dessa regler är stor och det krävs avancerad teknik och ett nytänkande för att strukturera organisationen så att den möter de globala kraven. Det ställs krav på bankerna att de ”känner” sina kunder och samlar in mer information om sina kunder för att motverka penningtvätt.
Första försvaret för en bank är vanligtvis det lokala bankkontoret som möter kunderna dagligen. Samtidigt måste bankerna lägga ned resurser på att utreda misstänksamma transaktioner. Resultatet av de ökade kraven avseende penningtvätt är att bankernas kostnader kommer att öka då mer personal måste anställas som kan fokusera på problemet.
Bankerna måste se från grunden hur de är organiserade för att lyckas bemöta problematiken och förhindra penningtvätt. Strukturen grundläggs på lokal nivå med en organisationsledning med global översikt över de aktiviteter som bedrivs för att motverka penningtvätt.
|
