德勤《2022科技、传媒和电信行业预测》

• Wi-Fi 6设备的销量远超5G设备，未来几年内这一情况仍有可能延续
• 半导体短缺仍将持续，部分芯片交货周期已延至2023年
• 医疗可穿戴技术——健康和保健可穿戴设备在全球的出货量将达到3.2亿台
• 体育媒介内容的相关非同质化代币（NFT）交易额将超过20亿美元
• 游戏机市场强势迎来50周年庆，玩家人均消费远高于电脑和移动端玩家
• 全球流媒体视频点播服务（SVOD）的付费订阅取消量将达1.5亿以上，各市场流失率高达30%

德勤今日发布《2022科技、传媒和电信行业预测》（以下简称“报告”），报告对未来一年最有可能影响企业和消费者的全球科技、传媒和电信行业的发展趋势进行预测，并探讨了全球新冠疫情所带来的经济和社会变化如何驱动这些趋势。

德勤全球科技、传媒和电信行业主管合伙人Ariane Bucaille女士表示：“新冠疫情下，我们对新技术的接纳不断加速，通过构筑数字化的世界，我们彼此之间的连接不断紧密。不论是各类电子设备，还是智能汽车，随着越来越多产品实现数字连接，芯片的需求量将不可小觑。随着Wi-Fi 6和5G等技术的发展，我们之间的连接只会愈发紧密，各行各业正在目睹的数字化转型将进一步加快。”

德勤中国副主席暨科技、传媒和电信行业主管合伙人林国恩先生表示：“新冠疫情大大加速了全球数字化发展，随着Wi-Fi 6和5G等网络连接技术发展，半导体行业的腾飞，以及智能设备的发展等，我们的未来除了人与人的连接，还有人与物的连接，乃至物与物的连接，真正实现万物互联，为人类缔造更美好的生活。”

Wi-Fi 6销量超过5G设备

过去两年，第六代无线网络（Wi-Fi 6）设备的销量远超5G设备，且至少在未来几年内这一情况仍有可能延续。据德勤全球预测，2022年Wi-Fi 6设备的出货量将超过5G设备，至少达到25亿台；相比之下，2022年5G设备的出货量大约为15亿台。和5G一样，Wi-Fi 6对于未来的无线连接具有重要意义，不仅有利于消费者，也可为企业所用。智能手机、平板电脑和PC是目前流行的应用Wi-Fi 6的设备， 此外Wi-Fi 6也应用于包括无线摄像头、智能家居、游戏机、可穿戴设备和AR/VR等其他设备。

林国恩先生表示：“尽管Wi-Fi 6和5G都可用于构建解决方案，但我们的调查显示，企业对于Wi-Fi 6的应用和部署速度超过了5G。成本或许是原因之一，相比5G设备， Wi-Fi 6设备 成本更低且更为普及。”

一“芯”难求，2022年半导体短缺仍将持续

消费者、行业和政府对芯片需求高涨，半导体行业竭力应对 。德勤全球预测，2022年期间许多类型的芯片仍将面临短缺，但不会像2021年那么严重，并且不会波及所有芯片。芯片长期短缺，主要受数字化转型的推动和疫情的影响，消费电子设备激增，工业机械产品日趋数字化，同时垂直领域也愈发依赖数字化。

不出所料，为满足对 新型芯片的需，半导体领域的投资正在高歌猛进，以满足对新型芯片的需求。德勤全球预测，2022年全球创投机构将向半导体初创公司投资超过60亿美元，虽然这只占2022年预计的3000多亿美元风险投资总额的约2%，但较过去2000年至2016年间每年的投资额高出三倍多。

德勤中国科技行业主管合伙人廉勋晓先生表示：“这些 投资中很大一部分将进入中国企业。从2019年到2020年，在中国半导体公司方面的投资增长2倍，仅2021年上半年，全球创投机构在中国芯片公司方面的投资额为38.5亿美元。”

此外，RISC-V作为一个用于芯片设计的开源指令集架构，备受市场瞩目，吸引大量投资。德勤全球预测， 2022年RISC-V处理核心市场规模较2021将翻一番 。

医疗保健，无处不在，可穿戴技术需求强劲传感器和人工智能技术的进步，正帮助数百万用户全天候监测自身健康状况。从可戴上手腕的小型设备，到硬币大小的贴片，用户可通过这些设备免受重大疾病的侵袭。德勤全球预测，2022 年全球健康和保健可穿戴设备的出货量将达到3.2亿台，截至2024年，随着新产品陆续上市及医疗人员接受度的提升，出货量可能进一步攀升至 4.4亿台。 同样，心理健康应用程序也在强劲增长，全球近8亿人（占全球人口的11%）患有精神疾病，据德勤全球预测，2022年全球心理健康移动应用支出将接近5亿美元。此外，新冠疫情加剧了人们对心理健康的担忧，同时也导致了幸福感下降，抑郁症、焦虑和创伤后应激综合征和压力等问题流行率急剧上升。

廉勋晓先生认为：“疫情使消费者和医药公司都将目光更聚焦于对健康的关注。技术的进步，极大改善了诊断、监测、传感器和数据共享的方方面面。随着可穿戴设备日趋小型化， 数字技术使我们对健康的管理更为便捷，这同样也适用于心理健康，目前有超过20,000个移动应用专注管理心理健康，我们预计2022年这一领域将继续蓬勃发展。”

体育纪念品进入NFT数字新时代

所有粉丝都想购买一段难忘的精彩运动时刻。非同质化代币（NFT）一种利用区块链记录媒介内容的独特数字标识，可以实现粉丝的想法。从交易卡到数字视频，NFT在体育内容市场的地位因此将得到巩固。德勤全球预测，体育媒介内容的相关NFT交易额将在2022年超过20亿美元，较2021年翻一番。到2022年底，预计全球将有400-500万体育迷购买或获赠NFT体育收藏品。广阔的NFT市场相当活跃，数字艺术品名列前五大最具价值的销售品，在2021年8月创造超过1亿美元收入，激发大众对体育NFT的兴趣。

游戏机市场：五十正当时

凭借屡创新高的收入、各式各样的最新设备以及进一步发展奠定的坚实基础，游戏机生态系统将以强劲发展态势在2022年迎来50周年庆。德勤全球预测，游戏机市场将在2022年创造810亿美元收入，较2021年增长10%。玩家人均消费将达92美元，远高于电脑玩家和移动端玩家的人均消费预期值（分别为23美元和50美元）。2022年以后，游戏机软件销售将有望持续增长，到2025年将达到700亿美元左右。在此期间，下载、订阅、game pass服务以及应用内支付等数字化游戏购买量在销售额中的份额预计将从2022年的65%上升到2025年的84%。

全球用户流失：流媒体战争全球化

随着领先的流媒体提供商在全球范围内扩张，各国媒体公司也在加速发展国内流媒体服务，竞争的加剧为消费者带来了大量选择，但同时用户流失也在加速。德勤全球预测，2022年全球流媒体视频点播服（SVOD）的付费订阅取消量将达到1.5亿以上，各市场流失率高达30%。

虽然面临高流失率，但依然有利好消息，总体而言，新增订阅量将比取消量多，人均订阅数将会上升。而且在用户流失最严重的市场，许多取消订阅的用户可能会复订以往取消的服务。这些迹象表明SVOD市场拥有高竞争性与高成熟度。随着SVOD的成熟，各地区的成本敏感因素不同，可能需要不同的商业模式创新和盈利途径才能实现增长。

《2022科技、传媒和电信行业预测》更多洞见：

人工智能和敏感数据管理

• 德勤全球预测，2022年将出现更加广泛的讨论，以探索如何更加系统地开展人工智能监管，多项监管提案将被提出——尽管这些提案很可能将在2023年或之后才会变成实质性的执行法规实施生效。一些辖区可能甚至试图完全禁止人工智能的整个分支领域，如公共场所的人脸识别、社会评分和阈下技术等。
• 市场对提升人工智能应用隐私性和安全性的需求急速上涨，成为同态加密/联邦学习市场增长的主要驱动力。 同态加密和联邦学习市场将在2022年实现两位数增长，达到2.5亿美元以上，到2025年市场规模有望超过5亿美元。

技术与ESG

• 浮式光伏——目前商业上可行的浮动光伏发电，也称为浮动太阳能技术，已进入可再生能源组合，允许没有足够土地修建大型光伏阵列的地区可转而在水面上进行安装。据德勤全球预测，全球浮动光伏发电总装机容量将在2022年底达到5.2吉瓦（GWp）的峰值，支出达40至50亿美元，主要集中在亚洲。
• 智能手机——德勤全球预测，作为世界上最受欢迎的消费电子设备，全球智能手机用户有望在2022年达到45亿，产生的二氧化碳当量达1.46亿吨，不足2021年全球二氧化碳总当量340亿吨的0.5%，但为了减排也值得努力。2022年二氧化碳总当量的83%将来自新智能手机的生产、运输和首年使用。由于生产流程中产生的碳排放几乎占了一台智能手机的所有碳足迹，因此延长手机预期寿命是减少智能手机碳足迹的最重要方式。
• 多元化、公平和包容——科技行业，或至少龙头科技企业，未来一年可能会继续致力缩小性别差距，全球大型科技公司2022年女性员工平均占比近33%， 担任技术岗位的女性员工占比较整体女性员工占比低约8%，但也有所增长。疫情带来人员失业率飙升，TMT从业女性中57%预计会在两年内离开当前雇主、另谋生路，有22%的人正在考虑完全离开职场，主要原因是工作量增加影响了她们的幸福感。 德勤全球预测，从疫情中吸取的经验，如优先远程办公模式等，可以触及全国乃至全球范围内的优秀、多元化人才，带来更好的业务成果。

德勤年度TMT行业预测报告展望科技、传媒和电信行业趋势，对可能打破和改变全球商业和消费者的生态系统进行预测。欲了解更多信息，请访问2022科技、传媒和电信行业预测。